ברקשייר האת'ווי מעדכנת את הפורטפוליו - מי בפנים ומי בחוץ?

ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B +0.85% BERKSHIRE... 476.06 +0.85% סגירה:0 פתיחה:472.2 גבוה:477.44 נמוך:471.63 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של וורן באפט מכרה את יתרת אחזקותיה בג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS +5.1% GENERAL MOT 58.52 +5.1% סגירה:0 פתיחה:55.73 גבוה:58.9 נמוך:55.65 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ברבעון השלישי. בנוסף, החברה ביקשה מהרשות לניירות ערך האמריקאית לשמור בסוד את אחת או יותר מאחזקותיה והשמיטה את האחזקות הללו מהדוחות שהגישה. 

קיימת סבירות גבוהה שהמניות הללו הן של חברה פיננסית. שכן, בטופס ה-10Q האחרון חשפה ברקשייר כי החזקותיה במניות פיננסיות עלו ברבעון ב-1.2 מיליארד דולר, כשהחברה נמנעת מלחשוף בטופס ה-13F במה השקיעה. באפט מבקש מדי פעם חיסיון כאשר ברקשייר צוברת מניות ואינו רוצה להטות את השווקים. ברקשייר עשתה זאת גם בסוף 2020 שהחברה צברה אחזקות בשיברון CHEVRON CORP +0.45% CHEVRON CORP 162.36 +0.45% סגירה:0 פתיחה:161.5 גבוה:162.61 נמוך:161.15 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובורייזון VERIZON +1.53% VERIZON 43.15 +1.53% סגירה:0 פתיחה:42.56 גבוה:43.34 נמוך:42.34 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . 

כדאי לציין כי באפט מבקש הפעם חיסיון על מה שהוא החזקה שנחשבת קטנה עבור ברקשייר - ככל הנראה בסביבות המיליארד דולר - כשתיק ההשקעות הכולל עומד על 350 מיליארד דולר. באפט כמובן לא אוהב לחשוף יותר ממה שהוא חייב על המהלכים שלו בבורסה, כדי שיוכל להשיג את המחיר האידיאלי. זה נחשב יוצא דופן שמשקיעים גדולים מבקשים סודיות מה-SEC ולפעמים הרשות לא נענית לבקשה. 

לפי הגשת ה-13F, ברקשייר כבר לא החזיקה במניות ג'נרל מוטורס בסוף הרבעון השלישי. מניות יצרנית הרכב ירדו ב-16% מתחילת השנה כשהחברה התמודדה גם עם שביתות עובדים שהסתיימו לאחרונה. ברקשייר מכרה גם כמה מהאחזקות הקטנות שלה, כולל פוזיציות בפרוקטר וגמבל PROCTER & GAMBLE +2.03% PROCTER &... 176.26 +2.03% סגירה:0 פתיחה:173.97 גבוה:177.4 נמוך:173.88 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מונדלז אינטרנשיונל MONDELEZ -0.6% MONDELEZ 64.4 -0.6% סגירה:0 פתיחה:64.78 גבוה:65.1 נמוך:64.03 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו-UPS UNITED PARCEL SERVICE +2.62% UNITED PARC 134.82 +2.62% סגירה:0 פתיחה:131.83 גבוה:135.09 נמוך:131.77 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בנוסף, החברה הקטינה את אחזקותיה ב-HP HP +0.58% HP 38.13 +0.58% סגירה:0 פתיחה:37.93 גבוה:38.65 נמוך:37.88 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובענקית הנפט שיברון. 

הפוזיציות החדשות

ברקשייר הציגה פוזיציות חדשות ב-Liberty Live, הן במניות קלאס A והן במניות ללא זכות הצבעה. האחזקות הללו, בסך 16 מיליון מניות, היו תוצאה של ספין-אוף שבוצע באוגוסט מ-Liberty SiriusXM בה החזיקה ברקשייר כ-63 מיליון מניות. כל מחזיק ב-Liberty SiriusXM קיבל 0.25 מניות של Liberty Live Tracker עבור כל מניה. בוול-סטריט מאמינים כי החזקת Liberty SiriusXM הייתה יוזמה של טד וושלר, אחד משני מנהלי השקעות שעובדים עם באפט. וושלר וטוד קומבס, מנהל נוסף בברקשייר, מנהלים כ-10% מתיק המניות של החברה ולעיתים קרובות פועלים מבלי לעדכן את באפט. 

החברה של וורן באפט, פתחה פוזיציות גם ב-Sirius XM SIRIUS XM HOLDINGS +1.75% SIRIUS XM... 26.22 +1.75% סגירה:0 פתיחה:25.7 גבוה:26.46 נמוך:25.62 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשווי של 44 מיליון דולר. מניות Sirius קפצו היום (רביעי) ב-8%, כשסביר להניח שגם הפוזיציה הזו נפתחה על ידי וושלר. בנוסף, החזקה נוספת של כ-223 אלף מניות ב-Atlanta Braves Holdings, שכנראה הגיעה מהספין אוף של Liberty Formula One.

מה המצב של ההחזקות הוותיקות של ברקשייר?

חלקה של ברקשייר באפל APPLE +0.59% APPLE 229.87 +0.59% סגירה:0 פתיחה:228.17 גבוה:230.72 נמוך:228.16 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , המהווה כ-50% מתיק ההשקעות של החברה, ירד ל-157 מיליארד דולר מ-176 מיליארד דולר לרבעון, אם כי ברקשייר לא רכשה או מכרה מניות כלל. בנוסף, החברה שמרה על החזקות וותיקות שלה כמו בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA +1.14% BANK OF AME 46.99 +1.14% סגירה:0 פתיחה:46.39 גבוה:47.22 נמוך:46.28 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אמריקן אקספרס AMERICAN EXPRESS +2.8% AMERICAN... 301.21 +2.8% סגירה:0 פתיחה:293.4 גבוה:301.92 נמוך:292.51 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וקוקה קולה COCA COLA +0.24% COCA COLA 63.92 +0.24% סגירה:0 פתיחה:64.25 גבוה:64.48 נמוך:63.65 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ללא שינוי.  

המשקיע והמיליארדר באפט וברקשייר נשארו מחוץ לבורסה ברוב הרבעון. החברה מכרה 7 מיליארד דולר במניות ורכשה 1.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי. בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה ברקשייר כ-23 מיליארד דולר במניות, בעוד בתשעת החודשים הראשונים של 2022 היא רכשה מניות בשווי 49 מיליארד דולר. בסוף ספטמבר, ישבה ברקשייר על 157 מיליארד דולר במזומן, עלייה של כמעט 10 מיליארד דולר מסוף יוני. בנוסף, החברה רכשה מניות של עצמה בשווי של 1.1 מיליארד דולר.