מה יהיה הרווח של פועלים ברבעון הרביעי וכמה הרוויח ברבעון השלישי?

הרווח הנקי של בנק הפועלים ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-1.669 מיליארד שקל והתשואה להון - 13.4%, זאת לעומת רווח נקי של 1.785 מיליארד שקל ברבעון המקביל ותשואה להון של 15.9% ברבעון המקביל אשתקד (ו-15.8% ברבעון הקודם). אלו תוצאות משובחות יחסית שמלמדות על החוזק של המערכת הבנקאית.

ברבעון הרביעי, רבעון המלחמה, הרווח צפוי לרדת דרמטית, אבל כבר ברבעון השלישי יש סימנים למלחמה דרך עלייה בהפרשות להפסדי אשראי ל-662 מיליון שקל. ברבעון הבא זה יהיה גבוה יותר ועדיין, הבנק צפוי להרוויח גם בתרחיש קשה. לא בסדר גודל של הרווח הרבעוני הנוכחי, אבל גם אם נתייחס לירידה בהיקף ההלוואות ולירידה בהכנסות הריבית-מימון ולגידול דרמטי בהפרשה, התרחיש הרע הוא רווח של כ-500 מיליון שקל, בהינתן שלא תהיה החמרה במצב וזירות נוספות. בפועל, בתרחיש סביר צפוי שהבנק ירוויח משמעותית יותר מ-500 מיליון שקל ברבעון הרביעי.  
 

ירידה בחלוקת דיבידנד, אבל לא עצירה

הנהלת הבנק מדגישה כי מטעמי זהירות במסגרת ניהול הסיכונים מול אי-הוודאות ובהמשך להבהרות בנק ישראל, הבנק החליט להקטין את הדיבידנד לשיעור של 20% מהרווח הנקי לרבעון השלישי של שנת 2023 שהם כ-334 מיליון שקל.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 13.4% בהשוואה ל-15.8% ברבעון השני של השנה, ול-15.9% ברבעון השלישי בשנת 2022. סך ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ל-5.298 מיליארד שקל בהשוואה ל-4.753 מיליארד שקל ברבעון השלישי של שנת 2022. הגידול בהכנסות נרשם על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק ושינויים בפרמטרים המאקרו-כלכליים.
 

הפרשה להפסדי אשראי - 662 מיליון שקל, תעלה דרמטית ברבעון הרביעי

עוד נתונים: יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השלישי של שנת 2023 על 38.9% בהשוואה ל-41.5% ברבעון המקביל אשתקד. לגבי הוצאות להפסדי אשראי: ברבעון השלישי הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי לאור עליית אי- הוודאות והסיכונים המשקיים בשל השלכות אפשריות של המלחמה – כפי שנאמדות נכון למועד פרסום הדוחות. בהתאם, סך ההוצאות להפסדי אשראי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-662 מיליון שקל בהשוואה ל-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הבנק עשה זאת "לאור אי הוודאות הגובר ועל רקע השלכות אפשריות של המלחמה על המשק ועל כלכלת ישראל – הבנק הגדיל ברבעון השלישי את ההוצאה להפסדי אשראי". כבר בסוף הרבעון השני (ובטרם החלו השפעות המלחמה) - שיעור ההפרשה מסך תיק האשראי עמד על 1.74%, השיעור הגבוה במערכת.

תיק האשראי צמח מתחילת השנה בשיעור של 4% תוך איזון בין מרכיבי סיכון, רווחיות וצמיחה, והצגת מדדי איכות אשראי גבוהים התואמים את תיאבון הסיכון של הבנק. לאור המלחמה, הבנק הודיע על סדרת הטבות משמעותיות ללקוחותיו כדי להקל עליהם בהתמודדות עם השלכות המלחמה. הוא הרחיב את מתווה בנק ישראל כך שעלות הצעדים השונים (המפורטים בהמשך) עשויה להגיע בניצול מלא ל-420 מיליון שקל. כמו כן, הבנק הודיע על תרומה בסך 100 מיליון שקל לשיקום יישובי העוטף.

יו"ר דירקטוריון הבנק, ראובן קרופיק: "סדר יומנו השתנה באורח קיצוני לאחר סגירת הרבעון. לצד האירועים הקשים והבלתי נתפסים, אנו זוכים לראות את שעתה היפה של ישראל. אהבת חינם, רעות וערבות הדדית עומדים ונוכחים לצד האבל הלאומי והכאב האישי. התוצאות וניהול הסיכון המאוזן המשתקפים מנתוני הבנק ברבעון השלישי שאנו מפרסמים היום - עוד יעמדו בעתיד במבחן השלכות המלחמה על הכלכלה הישראלית. אנו מחוזקים באמונתנו כי עוצמות הבנק ועובדיו, האיתנות הפיננסית והניהול העסקי האחראי יתרמו משמעותית להתמודדות עם המשבר הנוכחי ויסייעו בהחזרת המשק לצמיחה ותקווה".

מנכ"ל הבנק, דב קוטלר: "בשבעה לאוקטובר המציאות היומיומית השתנתה לנגד עינינו מקצה לקצה. מפרוץ המלחמה בבנק יוזמים כל העת צעדים אקטיביים לסיוע ותמיכה בלקוחות, בתושבי הדרום והצפון, ובכוחות הביטחון בחזית ובעורף. התוצאות שאנו מציגים היום משקפות את המדיניות השמרנית של הבנק, המתבטאת במגמת צמיחה אחראית ומתמשכת וכן את האיתנות הפיננסית שאיתה נכנס הבנק למלחמה ולתקופת אי ודאות כלכלית".