האסטרטגיה שהניבה תשואה גבוהה פי כמה מה-S&P 500

היום נתחיל בשיחה על אחד הפרסומים המעניינים ביותר שנתקלתי בהם לאחרונה. אחר כך נדבר על תשואות ובכך גם אענה לבקשה של אחת הקוראות ואז נמשיך במסע הרעיונות שלנו למסחר סווינג בשיתוף עם התובנות הרבות ששלחתם לי.

מהו הפרסום המאוד מאוד חשוב שקראתי?

תסתכלו על תמונת תוצאות המחקר. היא שווה אלף מילים.

המחקר אומר לנו שאת עיקר העבודה השוק עושה עבורנו כשהוא סגור. הגרף הירוק מראה את הרווח הפוטנציאלי (ללא התחשבות בעמלות ומרווחי מסחר) אם הייתם קונים בסגירה ומוכרים בפתיחה מ-1993 את ה-S&P500 לעומת החזקה של ה-S&P500 עצמו בשיטת קנה והחזק ולעומת מצב של קנייה בפתיחה ומכירה בסגירה. אתם מבינים.ות את ההתלהבות שלי פה? בכ״ז אסביר: מקור אחד להתלהבות הוא העבודה שבעודנו מתעסקים בזמן העירות בקריאת חדשות, ניתוח דו״חות ומחשבות על מה שקרה, קורה ויקרה, כשאנחנו ישנים אנחנו יכולים להרוויח את מרבית הכסף. הנה המתכון האולטימטיבי למה שאני מנסה ללמד אתכם כבר שנים: שילוב של השקעות עם שקט ואיזון נפשי. אנחנו ישנים - התיק עובד יותר טוב מאשר כשאנחנו ערים. משפט חזק!

רוב הקורסים שנחשפתם אליהם מלמדים אתכם כל מיני חוקים נוקשים אליהם אני נחשף גם בשיחות אתכם. אחד מהם הוא לא לקחת פוזיציות ללילה. המאמר הזה מראה שהלילה הוא החבר הטוב של הפוזיציות שלכם. אופס.... הסיבה היא שרוב החדשות והמידע הכלכלי מתפרסמים או אחרי המסחר או לפני המסחר ולכן השינוי במחירים מתבצע בלילה.

אני כבר חושב על מודל טכני שיממש את התובנות האלו וזו עוד סיבה להתלהבות שלי. עולם חדש של ניתוח טכני שמכוון למודל: סגירה - פתיחה. המשך יבוא. תשלחו רעיונות ותובנות שלכם.ן וגם מאמרים מעניינים שאתםנתקלים ונתקלות בהם.

עכשיו תשואות

עכשיו נעבור מההתלהבות שלי ואני מקווה שגם שלכם.ן לנושא הכי בסיסי בשוק: תשואות. הנה שאלה שקיבלתי מהקוראת א.ל:

״היי,
בהמשך להתכתבות בוואטסאפ על אגרות חוב ותשואות.
כתבת שאין תשואות "נורמליות" של אג"חים, אלא הן קשורות במשתנים שונים.
אשמח שתכתוב על כך באחת הכתבות כפי שהצעת.
בברכה,
א.ל ״

בשאלה מקדימה שאלה אותי א.ל. מה הן התשואות הנורמאליות ועניתי לה שאין תשואות נורמאליות. הכל תלוי בריבית ובאינפלציה ובפרמיית הסיכון ומכאן הצעתי לה להסתכל על הגרף ולבדוק מה קורה. בואו נעשה את זה ביחד כאן:

נתחיל בתשואות ל - 30 שנה ושלא כהרגלי נסתכל קודם על האינדיקטורים הטכניים. ניתן לראות שהם מאד מתוחים למטה ומתחילים לטפס. המשמעות היא שאנחנו כנראה לפני בלימת הירידה והתייצבות התשואות, לשאלתה של א.ל. 

מצד שני, נחצה קו המגמה העולה וגם הממוצע ל - 200 יום, עובדה שמלמדת על המשך ירידה. נראה שיש סיכוי שנראה עכשיו תנודתיות והתכנסות בין תמיכת הפיבונאצ׳י ב - 3.5 לבין 4.25. אזור סביר לטעמי לתשואות ל - 30 שנה. אם נחבר נתון זה למבנה סטנדרטי של עקום תשואות ולגרף של התשואות ל - 10 שנים נראה שאלו יכולות לרדת לכיוון 3.3. גם רמה סבירה.

עוד רעיונות למהלכים טכניים

שלחתם.ן לי הרבה רעיונות והראשון מתכתב עם מניה שהעין שלי גם קלטה: VFC. חברת מותגי ה - Outdoor לרבות המותג האהוב, עלי לפחות: The North Face. ימים קשים עוברים על הענף ולראיה הדו״ח של נייקי. אבל, הגרף של VCF מראה פוטנציאל משמעותי לשינוי. תסתכלו עליו:

למה יש פוטנציאל? ראשית - מגמת ירידה ארוכת טווח. קונים ב - 18 מניה שהיתה 80. שנית - VFC עובדת על פריצת הממוצע ל - 200 יום כלפי מעלה כאשר האינדיקטורים הטכניים התמקמו מעל קו האמצע. יש סיכוי שהפריצה תתממש וממנה יתחיל מסע עליות. נראה שקניה מעל 17.8 היא אפשרות סבירה ואולי היא תממן לנו את הטיול הבא...

מ.א. הוסיף לקובץ הרעיונות שלנו את DHR. הוא מעריך שיש פוטנציאל רווח ארוך טווח שנפגע מגורמים קצרי טווח. הגרף תומך בפוטנציאל. יש פריצה של קו מגמה יורד בשילוב פריצה של ממוצע ל - 200 יום הם שילוב חזק לטווח הארוך.

ועכשיו למגאזין בארונ׳ס. במאמר מעניין נטעןשמניית BYD הסינית עדיפה על טסלה. מעניין גם רעיונית וגם משום ה״אומץ״ להמליץ על חברה סינית שאולי מתכתב עם הניתוח הטכני של BABA בשבוע שעבר ובכלל עם כך שכדאי שתשמרו על ראש פתוח ביחס לסין.

מבחינה טכנית ניתן לראות שהיא בסך הכל דומה לטסלה בהתנהגות שלה. נסחרת מעל קו מגמה עולה שסוגר משולש. אפשר אולי לגוון עם ההחזקה בטסלה ואז לראות מי מהשתיים מתחזקת בהמשך.

משמח אותי לגלות שיש לנו יותר ויותר קוראים מחו״ל ו - J.T הציע את IIPR. כתבתי עליה בעבר ומדובר בחברה שמתמחת בנדל״ן ייעודי לחברות המגדלות קנאביס, ענף שלאט לאט, מתחת לרדאר, חוזר לעצמו. המניה נסחרת עם תשואת דיבידנד של כ - 7% והגרף מעניין. סה״כ אמורה להתקדם בעליה. לטווח הקצר שימו לב לתמיכה ב - 92.5.

זהו להיום, תשמרו על עצמכם. תמשיכו לשלוח רעיונות לכאן. ניפגש ביום חמישי.