אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%

חברת התרופות אופקו   אופקו -1.05% אופקו 586.4 -1.05% בסיס:592.6 פתיחה:592.6 גבוה:599.1 נמוך:582.2 תמורה:763,296 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיעה שתנפיק אג"ח המירות בהיקף של 200 מיליון דולר למשקיעים מוסדיים. האג"ח ישאו תשואה חצי-שנתית ויפקעו ב-15.1.29. מחזיקי האג"ח יוכלו להמיר אותן במניות אך גם במזומן, או אפילו שילוב של השניים, לשיקולה של החברה. בתקופה של 13 הימים הראשונים לאחר הנפקת האג"ח, החברה תציע גם אופציות בהיקף של 30 מיליון דולר.

החברה ציינה שמספר מקורבים לפיליפ פרוסט, מנכ"ל החברה, ג'יין הסיאו, סמנכ"לית הטכנולוגיה, כמו גם מספר בעלי מניות של החברה, הביעו עניין ברכישה של אג"ח המירות בהיקף של 70 מיליון דולר. 

החברה מתכננת להשתמש בעד 50 מיליון דולר מההכנסות של ההנפקה לקנייה חוזרת (Buyback) של המניות שלה מאותם משקיעים. החברה ציינה שהיא גם מתכוונת להיכנס למשא ומתן עם משקיע המחזיק ב-4.5% מסדרת האג"ח ההמירות שצפויות לפקוע ב-2025 במטרה לרכוש ממנו את הניירות.

לפני כחצי שנה קיבלה אופקו, ביחד עם פייזר  PFIZER +1.99% PFIZER 25.63 +1.99% סגירה:0 פתיחה:25.17 גבוה:25.75 נמוך:25.1 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אישור FDA לשיווק זריקה להורמון גדילה: "מאוד מקווה שהאישור היום יסמן נקודת מפנה", אמר שרון בן אור, מנהל הכספים של חברת אופקו בראיון לביזפורטל. המנייה של אופקו זינקה ב-30% לאחר אותה הודעה, אך לאחר זמן קצר מחקה את העלייה.

את שנת 2023 המנייה של אופקו סגרה בירידה של 27%, כאשר הירידות שמגיעות אחרי ההודעה היום גורמות לה לפתוח את שנת 2024 נמוך אפילו יותר. 

מניית אופקו בשנת 2023