למרות הבינה המלאכותית - יתכן והתאוששות בשוק המחשבים עדיין רחוקה

בעוד בוול-סטריט קיימת התרגשות רבה ממחשבי הבינה המלאכותית החדשים, הכוללים שבבים מיוחדים שמגבירים את ביצועי המחשב ומאפשרים הרצה מקומית של יישומי AI, הולכות ומצטברות עדויות לכך שהתחזית לטווח הקרוב לביקוש למחשבים מתדרדרת. 

משלוחי המחשבים הניידים בדצמבר עמדו על 13.3 מיליון, לעומת צפי האנליסטים ל-14 מיליון. מחשבים ניידים מייצגים את הרוב המכריע של מכירות המחשבים האישיים בהשוואה למחשבים שולחניים. בנוסף, אנליסט KeyBanc ג'ון וין, הנמיך את תחזיתו לצמיחה של 1% משנה לשנה במכירות המחשבים הניידים, לעומת 3% לפני כן. "אנו רואים במשלוחים נמוכים יותר בדצמבר ותחזית נמוכה יותר לשנה כולה כסימן שלילי עבור החברות החשופות לתחום", אמר וין. 

יתכן והעלייה במכירות המחשבים האישיים בקיץ שעבר הייתה עניין זמני, כאשר היא הייתה מונעת בעיקר מקמעונאים ומוכרי מחשבים שרכשו מלאי חדש. 

נתוני המשלוחים של מחשבים ניידים אינם האינדיקטור היחיד לביקוש למחשבים. בסוף חודש נובמבר, דל טכנולוגיות DELL TECHNOLOGIES INC +3.81% DELL... 144.21 +3.81% סגירה:0 פתיחה:142.5 גבוה:144.5 נמוך:140.5 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פירסמה תוצאות מאכזבות לרבעון האחרון שלה ואמרה כי הביקוש למחשבים אישיים נחלש בחודשים הקודמים. עוד לפני כן, מנהל התפעול הראשי של דל, ג'ף קלארק, אמר כי יש ביקוש חזק לשרתי בינה מלאכותית, אך הודעה כי האופטימיות הקודמת של החברה להתאוששות בשוק המחשבים האישיים התבררה כשגויה. 
 

הביצועים לרבעון השלישי

מכירות המחשבים האישיים ירדו ב-7.6% ברבעון השלישי לעומת השנה שעברה והגיעו ל-68.2 מיליון יחידות, עם זאת, זה היה הרבעון השני ברציפות של עליות "מה שמצביע על כך שהשוק הגיע לתחתית", אמרו אז ב-IDC. 

המשלוחים לרבעון השלישי עלו מ-61.6 מיליון ברבעון השני ו-56.9 מיליון ברבעון הראשון. ב-IDC ציינו כי מלאי המחשבים האישיים הפך "רזה יותר בחודשים האחרונים והוא כמעט בריא". למרות זאת, הלחץ כלפי מטה על המחירים נמשך וצפוי להוות בעיה במגזר הצרכני והעסקי. חברת לנובו הייתה המובילה בשוק המחשביים האישיים לרבעון, עם משלוחים של 16 מיליון יחידות, ירידה של כ-5% לעומת השנה שעברה. ב-HP  HEWLETT PACKARD +1.63% HEWLETT PAC 22.1 +1.63% סגירה:0 פתיחה:21.89 גבוה:22.22 נמוך:21.72 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  שלחו 13.5 מיליון מחשבי PC, עלייה של 6.4% לעומת השנה שעברה. בחברת Dell  DELL TECHNOLOGIES INC +3.81% DELL... 144.21 +3.81% סגירה:0 פתיחה:142.5 גבוה:144.5 נמוך:140.5 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  שלחו 10.3 מיליון יחידות ברבעון, ירידה של 14.3% לעומת אשתקד.
 

האופטימיות בקרב ענקיות השבבים

בכירים באינטל ו-AMD דיברו בחודש נובמבר על שוק המחשבים האישיים המתייצב בשיחות הרווחים של יצרניות השבבים ואמרו שהם מצפים כי שילוב הבינה המלאכותית בתעשייה יגביר את הצמיחה. "הגעתו של מחשב AI אישי, מייצגת שינוי בתעשיית המחשבים האישיים", אמר מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר. מנכ"לית AMD אמרה כי "צפתה צמיחה מסוימת לקראת 2024, עם סייקל של מחשבי AI אישיים וסייקל ריענון ל-Windows". 

"שוק המחשבים האישיים ראה ירידה משמעותית בביקוש עקב כל מיני השפעות של המגיפה (כמו עבודה מהבית)," אמר ג'סטין סאמנר, מנהל תיקים ב-Voya Investment ומשקיע ב-AMD ואינטל. "סוף סוף אנחנו מתחילים לראות את תחתית המגמה וזה אמור להוביל לרענון המלאי ושיפור בשוק". 

יצרניות המחשבים ניסו להיפטר מהמלאי שלהן כשהן צופות עלייה בביקושים במהלך עונת החגים ולפני עדכון הגרסה הצפוי למערכת ההפעלה Windwos בשנה הבאה. לאחר האטה בירידת משלוחי המחשבים האישיים ברבעון השלישי, חברת המחקר Canalys אמרה כי היא צופה ששוק המחשבים יחזור לצמוח בעונת החגים הקרובה. בחברת המחקר צופים שאימוץ מחשבים עם יכולות AI יואץ מ-2025 ואילך ויהווה כ-60% מכל המחשבים שנמכרו ב-2027. 

לסיכום:  למרות האופטימיות בקרב ענקיות השבבים, סביר להניח שיקח זמן עד שנראה אימוץ משמעותי של מחשבים עם יכולות בינה מלאכותית, כאשר הסביבה הכלכלית עדיין לא פשוטה וסביר שהצרכנים לא ימהרו לשדרג את המחשבים שברשותם. בנוסף, מספר היישומים שיכולים לנצל את יכולות ה-AI במחשבים הוא עדיין קטן, כך שחוץ מחובבי הטכנולוגיה שחייבים לרכוש כל דבר חדש שמגיע לשוק, הציבור הרחב כנראה לא ימהר.