ג'י סיטי השלימה את הנפקת פעילותה בברזיל, צפויה לקבל 226 מיליון שקל

חברת ג'י סיטי  ג'י סיטי +6.99% ג'י סיטי 1,530 +6.99% בסיס:1,430 פתיחה:1,444 גבוה:1,542 נמוך:1,443 תמורה:7,078,616 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  השלימה את הנפקת רוב פעילותה בברזיל. כזכור, כבר בסוף דצמבר החברה עשתה צעד בכיוון הזה, כשחברת בת שלה, 1FII Malls Gazit, פרסמה טיוטת תשקיף להנפקה בדרך של הצעת מכר. על פי הודעת החברה אז, היא תכננה למכור מניות בשווי 75-235 מיליון שקל - כלומר, עד 20% מהמניות. על פי הערכת החברה היא תקבל כ-226 מיליון שקל. חברת הבת מחזיקה ב-5 מרכזים מסחריים בסאו פאולו ופי הספרים הם שווים כ-1.9 מיליארד שקל. התמורה צפויה להתקבל בעוד שלושה ימים והמסחר ייפתח ב- 7 לפברואר.

עוד לפי החברה, ב-26 בינואר השלימה החברה את הליכי השיווק וההפצה (רוד שואו) וקיבלה הזמנות מחייבות לרכישת יחידות השתתפות (סוג A) בהיקף של כ-301 מיליון ריאל ברזילאי (כ- 226 מיליון שקל). אלה מהוות כ-19% מהון המניות המונפק. לאחר השלמת ההנפקה תחזיק החברה (בעקיפין) כ-61% מאותן יחידות מסוג A וגם במלוא היחידות מסוג B.

יחידות ההשתתפות מסוג A מונפקות במחיר של 72 ריאל ברזילאי ליחידה, המשקף כ- 16% הנחה ביחס למחירם בספרי החברה (העומד על 86 ריאל ברזילאי למניה) - כ-9% הנחה ביחס לשווי הנכסים שהיא מחזיקה.

כזכור, בחודש יוני האחרון, כלומר לפני כחצי שנה, ג'י סיטי מימשה נכס בברזיל ב-425 מיליון שקל. חברת הנדל"ן המניב מכרה את אחזקותיה במרכז מסחרי בסאו פאולו, זאת במסגרת תוכנית מימוש הנכסים של חיים כצמן.

אגב, פרט לאותם חמישה מרכזים מסחריים - החברה מחזיקה במספר נכסים נוספים. השווי ההוגן שלהם עומד על 420 מיליון שקל.