לאומי יעמיד לפריים אנרג'י מסגרת אשראי בגובה עד 755 מיליון שקל

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל, מדווחת היום על חתימה על מזכר הבנות עם בנק לאומי למימון הקמת מתקני דו שימוש בעסקת פריים-להב אנרגיה להב +0.3% להב 434 +0.3% בסיס:432.7 פתיחה:432.7 גבוה:437.8 נמוך:432.2 תמורה:230,992 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בנק לאומי והמלווים הנוספים יעמידו לתאגיד המשותף מסגרת חוב בכיר לזמן ארוך בהיקף של עד 595 מיליון שקל עבור מימון הקמת הפרויקטים במהלך השנים 2024-2025. בנוסף, יעמידו הבנק והמלווים הנוספים מסגרות נוספות בסכום כולל של עד 160 מיליון שקל. שיעור הריבית שתישא ההלוואה יעמוד על מרווח של 2.2%-2.8% מעל אג"ח ממשלתי צמוד במח"מ דומה. ההודעה מגיעה אחרי שלפני מספר חודשים דיווחה החברה על העמדת מסגרת אשראי של 58 מיליון שקל מלאומי למימון פרוקיט תלמים.

שיתוף הפעולה בין פריים אנרג'י ולהב אנרגיה אשר נחתם בשנת 2023 והתרחב במהלכה, יכלול פרויקטים סולאריים בהספק של כ- 100 מגה וואט (AC) ומתקני אגירה בהספק של עד 500 מגה וואט שעה. עלות הקמת הפרויקטים צפויה להסתכם בעד 700 מיליון שקל.

במסגרת ההסכם השותפים התחייבו להעמיד את חלקם בהון הנדרש לפרויקטים בהיקף שלא יפחת מהנדרש לצורך עמידה ביחס הון לחוב של 80:20. הגדלת המינוף ל- 85:15 תתאפשר בכפוף לעמידה במספר תנאים ובחלוף פרק זמן שהוסכם מקבלת היתר הפעלה וחיבור המתקן לרשת החשמל.

לשותפות תעמוד האפשרות לממן את השקעת ההון העצמי (או חלקה) בהלוואת גישור להון העצמי (EBF – Equity Bridge Finance), בתנאים שיסוכמו בהסכם המימון. יובהר כי בהתאם להסכם שיתוף הפעולה בין החברה לבין להב אנרגיה, התחייבה להב אנרגיה להעמיד את מלוא ההון העצמי להקמת הפרויקטים המשותפים (עם תיקרה של 20% מהעלות הכוללת).

סכום המימון יועמד בדרך של מסגרת לזמן ארוך, כאשר תשלומי הקרן והריבית ישולמו בתשלומים רבעוניים החל מ-6 חודשים לאחר מועד החיבור לרשת של כל תת פרויקט, על פי לוח סילוקין והתאמות כפי שייקבעו בהסכם המימון, ובאופן שישקף מועד פירעון סופי שיחול

20 שנים לאחר ההפעלה המסחרית של תת הפרויקט האחרון. המימון יהיה צמוד למדד ויישא ריבית שנתית מקובלת להלוואות מסוג זה.

מועד הפירעון הסופי של סכום המימון יחול במועד המוקדם מבין: 10 שנים לאחר (א) ההפעלה המסחרית של תת הפרויקט האחרון שיגיע להפעלה מסחרית; ו- (ב) תאריך קלנדרי שייקבע בהסכם המימון ויישקף את התאריך הצפוי להפעלה המסחרית של הפרויקט האחרון.

החברה תעמיד ביטחונות כמקובל בהלוואות מסוג זה, ותתחייב בהתחייבויות, אמות מידה פיננסיות ותנאים לחלוקה אשר ייקבעו על ידי הבנק והמלווים הנוספים, כמקובל בהלוואות מסוג זה.

"אנו שמחים לדווח על חתימת מזכר ההבנות עם בנק לאומי למימון הפרויקטים עם להב אנרגיה, זהו צעד נוסף בביסוס מעמדה של פריים אנרג'י כשחקן מוביל במקטע הייצור של אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בישראל", מנכ"ל פריים אנרג'י ובעל השליטה ירון קיקוז. לאחר העמדת המימון לפרויקט תלמים בעסקה עליה חתמנו עם קרן הליוס, כעת יעמיד הבנק אשראי נוסף לטובת העסקה עם להב אנרגיה הממחישה ומאשררת את המודל העסקי שלנו בייזום, הקמה ומימוש פרויקטים, לרבות צירוף שותפים איכותיים כמו להב אנרגיה. התזרים המשמעותי שינבע מהעסקה יחזק את האיתנות הפיננסית של החברה ויאפשר לנו להמשיך בקידום הפרויקטים האחרים של החברה, ובמיוחד בתחום הדו שימוש. אנו ממשיכים לבחון צעדים נוספים לקידום יתרת הצבר המשמעותי של החברה בפרויקטים בדו שימוש ומתקני אגירה, ולהשאת ערך לטובת כלל משקיעי החברה".

"אנו שמחים לאמון שקיבלנו מבנק לאומי ומקונסורציום המלווים לפרויקט החשוב והגדול של פריים אנרג'י ולהב אל.אר", מסר אבי לוי, יו"ר להב אל.אר. "תחום האנרגיה הירוקה המתחדשת ותחום האשפה והקיימות בהם עוסקת להב אנרגיה ירוקה הינם מנועי צמיחה חשובים במדינות בהן עובדת להב אל.אר. ובחברת להב. פרויקט חשוב זה הינו אחד מיני רבים המקודמים לביצוע על ידינו".