לא רק חברות הטכנולוגיה: הבנקים צפויים להיות בין המרוויחים הגדולים מ-AI

עד כה השקעה בבינה מלאכותית נקשרה באופן מיידי להשקעה בחברת טכנולוגיה. עם זאת, בוולס פארגו טוענים כי גם מניות הבנקים ירוויחו מהתקדמות ה-AI, כאשר הטכנולוגיה צפויה לשפר באופן משמעותי את יעילות הבנקים.

הבינה המלאכותית מסוגלת לעזור לבנקים להגדיל את כמות הלקוחות בבנקאות הדיגיטלית בעזרת חוויה חלקה יותר ובנוסף להציע מוצרים ושירותים שלא היו קודם לכן. מנכ"ל ג'יי פי מורגן, JP MORGAN +1.55% JP MORGAN 248.56 +1.55% סגירה:0 פתיחה:243.58 גבוה:249.15 נמוך:243.58 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ג'יימי דיימון, דיבר רבות על האופן בו ה-AI ימלא תפקיד בענף הבנקאות. המנכ"ל ציין כי הבינה מלאכותית תטפל בכמות "עצומה" של דברים. דיימון עוד הוסיף כי הטכנולוגיה תשמש בסופו של דבר "כמעט בכל עבודה".

"AI משדרג את היעילות, מודלים עסקיים ומשפיע על כמעט כל העסקים והעובדים", אמר אנליסט וולס פארגו, מייק מאיו. "הבינה מלאכותית אמורה להפוך את הבנקים ליותר פרודוקטיביים עם מעורבות גבוהה יותר של הלקוחות ושירות צמוד יותר". 

בעוד הרוב המוחלט של החברות ממהר להציג את הצעדים שננקטים בכל הקשור לבינה מלאכותית, הבנקים די נשארו מאחור. עם זאת, למרות האימוץ האיטי יותר, הבנקים נמצאים במיקום ייחודי על מנת להפיק תועלת מהטכנולוגיה. "הבנקים התכוננו לרגע הזה במשך 2 העשורים האחרונים, לאחר שעברו מהאינטרנט למובייל ולענן", אמר מאיו. "המערכת קיימת, אומנם האימוץ איטי יותר בעקבות רגולטורים ויישום לא עקבי, אבל הבנקים מסוגלים די מהר לשלב באופן מלא את הטכנולוגיה ברגע שיקבלו את האור הירוק". 

למרות שהבנקים בארה"ב עדיין לא מיישמים באופן מלא את הטכנולוגיה, הם כן נעזרים בה כיום למגוון מקרים. בין היתר הבנקים נעזרים ב-AI לזיהוי הונאות פיננסיות, לעיבוד כמות גדולה של נתונים וקבלת החלטות על סמך המידע המעובד וכמובן חלקם השיקו נציגים דיגיטליים איתם הלקוחות מתכתבים תחילה כאשר הם פונים לבנק המבוססים על מודלי שפה גדולים. 

עם זאת, קיימים חששות רבים בנוגע לשילוב הבינה מלאכותית בבנקים. בין הסיכונים של שילוב הטכנולוגיה הוא סיכון מוגבר למתקפות סייבר, שכבר עכשיו נמצאות במגמת עלייה כאשר אנשים נעזרים בטכנולוגיה על מנת לבצע בקלות התקפות סייבר. בנוסף, הטכנולוגיה עדיין רחוקה מלהיות מושלמת ועושה טעויות, כך שנדרש פיקוח אנושי באופן תמידי. 
 

בינה מלאכותית ג'נרטיבית בבנקים: חמש השנים הבאות

ההוצאה העולמית על בינה מלאכותית צפויה לעמוד על 166 מיליארד דולר בשנת 2023, כאשר ענף הבנקאות הוא אחד התורמים הגדולים עם 13%, וההוצאה הזו צפויה להגיע ל-450 מיליארד דולר עד 2027. לפי הערכות בוול-סטריט, הבנקים בשנים הקרובות ישקיעו רבות בבחינה לעומק של מודלים של בינה מלאכותית לפני שישחררו אותם ללקוחות. הבנקים צפויים להתמקד תחילה במה שנקרא "חדשנות מצטברת", כלומר שיפורי יעילות קטנים ושיפורים אחרים בין היחידות העסקיות ויתבססו על צרכים עסקיים ספציפיים. 

ככל והטכנולוגיה תתבגר ותשתלב באופן מלא יותר בבנקים, המון מהעובדים צפויים להפוך להיות "מפקחים" על מנת להבטיח שהמודלים עומדים בציפיות. לפי דו"ח של חברת הייעוץ הניהולי מקינזי ושות', בינה מלאכותית צפויה להוסיף בין 200 ל-340 מיליארד דולר לבנקים בשנה, במידה ומקרי השימוש ייושמו במלואם.

מלבד מקרי שימוש חדשים, הבנקים עשויים להשתמש גם ב-AI הג'נרטיבי על יישומי בינה מלאכותית קיימים וישנים יותר על מנת לשפר את יעילותם. הדיגיטליזציה והאוטומציה של התהליכים בבנקים מייצרת מידע רב בו הבינה מלאכותית יכולה להשתמש בכדי לכוונן את התהליכים הפנימיים.

האופן בו הבנקים פועלים לפיתוח יכולות הבינה המלאכותית שלהם מגוון ותלוי בהיקף וביכולת ההשקעה שלהם. חלק מהבנקים נעזרים בחברות צד שלישי וחלק מפתחים בעצמם.

 

תוצאות הבנקים הגדולים לשנת 2023 ולרבעון הרביעי

ג'יי פי מורגן JP MORGAN +1.55% JP MORGAN 248.56 +1.55% סגירה:0 פתיחה:243.58 גבוה:249.15 נמוך:243.58 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הרוויח בשנת 2023 סכום אדיר של 49.6 מיליארד דולר. זה כאמור יותר משכל בנק אמריקני אחר הרוויח אי פעם בשנה אחת, וכ-31% יותר משהרוויח הבנק ב-2022. לשם השוואה, הרווחים בשנת 2023 של בנק אוף אמריקה   BANK OF AMERICA +1.14% BANK OF AME 46.99 +1.14% סגירה:0 פתיחה:46.39 גבוה:47.22 נמוך:46.28 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הסתכמו ב-23 מיליארד דולר, של וולס פארגו   WELLS FARGO & CO +1.46% WELLS FARGO 75.92 +1.46% סגירה:0 פתיחה:74.58 גבוה:76.08 נמוך:74.56 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ב-30 מיליארד דולר, ושל סיטיגרופ   CITIGROUP +1.27% CITIGROUP 69.83 +1.27% סגירה:0 פתיחה:69 גבוה:70.2 נמוך:68.45 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ב-40 מיליארד דולר.

ברבעון הרביעי לעומת זאת הבנק הציג ירידה בתוצאות - ההכנסות הסתכמו ב-9.3 מיליארד דולר והרווח למנייה ב-3.04 דולר, לעומת הרבעון המקביל בו דיווח הבנק על הכנסות של 11 מיליארד דולר ורווח למנייה של 3.57 דולר. חשוב לציין שהבנק הכיר בהוצאה חד פעמית בסך 2.9 מיליארד דולר במהלך הרבעון עקב תשלום לתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, כאשר התאגיד גבה תשלום גם מהבנקים האחרים בשביל לכסות על החילוץ של הבנקים שקרסו - סיליקון ואלי וסיגנצ'ר. ללא ההוצאה החד פעמית הזו, הרווח למנייה היה עומד על 3.97 דולר, בעוד צפי האנליסטים היה לרווח למנייה של 3.35 דולר. ג'יי פי מורגן נסחר לפי שווי של 551 מיליארד דולר עם מכפיל רווח עתידי של 12.

בנק אוף אמריקה דיווח על הכנסות של 22 מיליארד דולר ורווח למנייה של 70 סנט ברבעון הרביעי, זאת לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 23.7 מיליארד דולר ולרווח למנייה של 53 סנט. גם בנק אוף אמריקה שילם לתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, כאשר הוא שילם סכום של 2.1 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-5% מהרבעון המקביל והסתכמו ב-139.9 מיליארד דולר. הבנק נסחר לפי שווי של 287 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 11.5.

וולס פארגו דיווח ברבעון הרביעי על הכנסות של 20.48 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט, לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 20.3 מיליארד דולר ורווח למנייה של 86 סנט. ההכנסות מריבית ירדו ב-4.9% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-12.77 מיליארד דולר, מעל הצפי שהיה ל-12.76 מיליארד דולר. הבנק נסחר לפי שווי של 207.8 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 12.2.

סיטיגרופ דיווח על הפסד נקי של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הבנק הכיר ברבעון בהפסד חד פעמי של 780 מיליון דולר עקב הוצאות הקשורות לרה-ארגון. ההכנסות של הבנק ברבעון הסתכמו ב-17.4 מיליארד דולר, זאת בעוד צפי האנליסטים היה להכנסות של 18.7 מיליארד דולר ורווח למנייה של 10 סנט. סיטיגרופ שילם לתאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות סכום של 1.7 מיליארד דולר. בנוסף הבנק רשם הפסד של 880 מיליון דולר עקב הדה-אבלואציה של הפסו הארגנטינאי. הבנק נסחר לפי שווי של 111.38 מיליארד דולר, עם מכפיל רווח עתידי של 9.8.