מימון ישיר: עלייה קלה בהכנסות לעומת צניחה חדה ברווח הנקי

חברת מימון ישיר  מימון ישיר -1.57% מימון ישיר 55,350 -1.57% בסיס:56,230 פתיחה:56,230 גבוה:56,230 נמוך:55,160 תמורה:783,298 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הכניסה 1.28 מיליארד שקל בשנת 2023, גידול של כ-7.2% לעומת כ-1.2 מיליארד שקל ב-2022. בחברה אומרים כי העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות המוחזק ע"י החברה, הגדול בכ-1.9 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו לכ-259.3 מיליון שקל לעומת כ-298.8 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2023 הסתכמו לכ-329.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-223.6 מיליון שקל ב-2022. הוצאות המימון, נטו ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו לכ-59.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-57.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. הגידול בהוצאות המימון נבע מעלייה בהיקף מקורות האשראי לאור הגידול המשמעותי בהיקף תיק ההלוואות המאזני של החברה, וכן מעליית המדד וגידול בהיקף האשראי צמוד המדד.

הוצאות הפסדי אשראי בשנת 2023 הסתכמו לכ-243.1 מיליון שקל לעומת כ-110.9 מיליון שקל ב-2022. נזק האשראי המשוקלל הסתכם בכ-3.65% לעומת כ-2.33% אשתקד. הוצאות הפסדי אשראי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו לכ-73.3 מיליון שקל לעומת כ-34.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נזק האשראי המשוקלל ברבעון הרביעי הסתכם בכ-4.22% לעומת כ-2.98% ברבעון הרביעי של 2022. עיקר הגידול נובע משיעור הפסדי אשראי גבוה יותר שנבע בעיקרו משינויים בסביבה המקרו כלכלית – לרבות העלייה בגובה הריבית ועליית המדד שגרמו לעלייה בסיכון בתיק ומגידול בתיק האשראי.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 הסתכם לכ-132.5 מיליון שקל לעומת כ-244.5 מיליון שקל ב-2022 - צניחה של 45.8%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-4.5 מיליון שקל לעומת כ-42.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023. מהחברה נמסר כי הקיטון ברווח הנקי נבע מעליה בהוצאות המימון, בהפסדי אשראי ובהוצאות המכירה והשיווק. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-14.2 מיליארד שקל (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים), לעומת כ-11.8 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2022. ברבעון הרביעי של שנת 2023 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-800 מיליון שקל. תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-7.4 מיליארד שקל לעומת כ-6.3 מיליארד שקל בתאריך 31 בדצמבר 2022.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם לכ-1.24 מיליארד שקל, לעומת כ-1.18 מיליארד שקל נכון ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול נובע מהרווח שנרשם בשנת 2023 בסך של כ-132 מיליון שקל, בקיזוז דיבידנדים ששולמו בסך כולל של כ-85 מיליון שקל.

מניית מימון ישיר עלתה ב-8% מתחילת השנה למחיר של 451.4 שקל ושווי שוק של 1.33 מיליארד שקל.

ערן גולן, מנכ"ל מימון ישיר: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם גידול של כ-20.3% בתיק האשראי המנוהל ועלייה בהיקף המחאת ההלוואות. השפעת מלחמת חרבות ברזל ניכרת בתוצאות הרבעון הרביעי, אשר הביאה עמה ירידה זמנית בהיקף העמדת ההלוואות על ידי החברה, ולעלייה בהוצאות להפסדי אשראי עקב דחיית תשלומי הלוואות בידי המחוקק, הפחתה זמנית במאמצי הגביה על ידי החברה על מנת להקל על לקוחות בתקופת המלחמה ועיכוב במימוש בטוחות, שנוצר כתוצאה מאי פתיחת תיקי הוצאה לפועל חדשים.

"יחד עם זאת, כבר ברבעון הראשון של שנת 2024 חלה התאוששות בביקושים ובהיקף העמדת ההלוואות, וכן חל צמצום משמעותי בהיקף הקפאת תשלומים ללקוחות. הגענו למלחמת חרבות ברזל עם עוצמה פיננסית משמעותית, הכוללת מסגרות אשראי של כ-2.8 מיליארד שקל, מתוכן כ-1.8 מיליארד שקל אשראי לא מנוצל, ואנו צופים התאוששות כבר ברבעון הראשון של 2024. בנוסף, על אף השפעות המלחמה, הצליחה החברה לצרף למעגל שותפיה העסקיים שני גורמים נמחים חדשים משמעותיים במהלך הרבעון הרביעי של השנה".