קבוצת דלק מגייסת סדרת אג"ח חדשה - ביקושים של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל

קבוצת דלק דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בניהולו של עידן וולס, סיימה בהצלחה גיוס של סדרת אג״ח חדשה (ל"ט) שבמסגרתה נרשמו ביקושים בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל. 

כזכור, בשבוע שעבר פרסמה החברה את דוחותיה לשנת 2023 כאשר הרווח הנקי הסתכם לכ-1.6 מיליארד שקל. בנוסף, הכריזה הקבוצה על דיבידנד בסכום של רבע מיליארד שקל.

בעקבות הביקושים בהנפקת האג״ח, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-300 מיליון שקל לכמיליארד שקל במרווח של 2.1 על האג״ח הממשלתי. עיקר תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה ל״ו שהיא סדרה בעלת מח״מ של כ-2.2.

סדרה ל"ט, המדורגת על ידי מידרוג בדירוג A3.il, תובטח בשעבוד ראשון על מניות של חברת הבת איתקה. הסדרה החדשה היא סדרה שקלית למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.8, איגרות החוב מסדרה ל"ח אינן צמודות למדד. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.

קבוצת דלק סיימה את 2023 עם הכנסות של כ-12.3 מיליארד שקל, עלייה של 2.5% לעומת 2022. הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-2 מיליארד שקל ב-2022, וזאת לאחר נטרול רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים שנרשמו בשנת 2022. 

ברבעון הרביעי נרשמה עלייה קלה בהכנסות  דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  לרמה של כ-3.1 מיליארד שקל, לעומת כ-2.96 מיליארד שקל ב-2022. הרווח הנקי ברבעון האחרון הסתכם בכ-79 מיליון שקל, לעומת הפסד של 788 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. במקביל לפרסום הדוחות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 250 מיליון שקל שהיום היה יום האקס שלו.