דוחות הבנקים בארה"ב: מי עקף את הציפיות ומי פספס?

הבנקים הגדולים בארה"ב דיווחו מיום שישי שעבר על תוצאותיהם לרבעון והתוצאות מעורבות. בין הראשונים לדווח היה ג'יי פי מורגן JP MORGAN +1.55% JP MORGAN 248.56 +1.55% סגירה:0 פתיחה:243.58 גבוה:249.15 נמוך:243.58 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הבנק הגדול בעולם, המפורסם בזכות המאזן החזק שלו והעובדה שכמעט הוא לא מקבל דירוגים "דוביים" מהאנליסטים. מניית ג'יי פי מורגן נפלה ב-6.5% לאחר פרסום הדוחות יותר משאר הבנקים, אחד הימים הגרועים של הבנק מזה כמעט ארבע שנים. 

הבנק רשם רווחים שעקפו את הציפיות והכנסות שהיו בהתאם למה שציפו בוול-סטריט. עם זאת, בג'יי פי מורגן דיווחו על הכנסות מריבית נטו נמוכות יותר ותחזית ההכנסות עמדה על 89 מיליארד דולר, מתחת לציפיות. הבנק הגדול בעולם לא היה לבד, באותו היום דיווחו גם וולס פארגו וסיטי בנק.

בשונה מג'יי פי מורגן, המניות של וולס פארגו  WELLS FARGO & CO +1.46% WELLS FARGO 75.92 +1.46% סגירה:0 פתיחה:74.58 גבוה:76.08 נמוך:74.56 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וסיטי CITIGROUP +1.27% CITIGROUP 69.83 +1.27% סגירה:0 פתיחה:69 גבוה:70.2 נמוך:68.45 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לא הגיבו בירידה חדה לדוחות. מניית סיטי ירדה ב-1.7% לאחר שהבנק עקף בקלות את הציפיות עם הוצאות נמוכות מהצפוי והכנסות מעמלות גבוהות ממה שציפו בוול-סטריט. הבנק רשם רווח למניה של 1.58 דולר על הכנסות של 21.1 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 1.18 דולר עם הכנסות של 20.46 מיליארד דולר.

מניית וולס פארגו ירדה ב-0.4% בלבד למרות שהבנק לא הבהיר מתי הרגולוטורים מתכננים להסיר את המגבלות על צמיחת הבנק. סיבה אחת שצוינה לירידה הקלה במניה היא הירידה בהפסדים שהבנק רשם מהלוואות "רעות" ושדרוג למניית הבנק שהתקבל מ-CFRA ל"קנייה" מ"החזקה". הבנק דיווח על רווח למניה של 1.2 דולר על הכנסות של 20.86 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 1.06 דולר על הכנסות של 20.2 מיליארד דולר.

צ'ארלס שוואב וגולדמן זקס

אמש (שני) דיווחו צ'ארלס שוואב THE CHARLES SCHWAB +0.56% THE CHARLES 81.25 +0.56% סגירה:0 פתיחה:80.89 גבוה:81.76 נמוך:80.87 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וגולדמן זקס GOLDMAN SACHS +1.11% GOLDMAN SACHS 602.75 +1.11% סגירה:0 פתיחה:596.33 גבוה:603.94 נמוך:594.65 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , כאשר מניית צ'ארלס שוואב קפצה בתגובה לדוחות לאחר שהבנק עקף את הציפיות ונכסי הלקוחות בניהול הבנק הגיעו לשיא. הבנק רשם לרבעון הראשון רווח למניה של 74 סנט ועקף את הציפיות ב-5 סנט. ההכנסות עמדו על 4.7 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות. שוואב דיווח על נכסים חדשים נטו בסך 88.2 מיליארד דולר ברבעון, הסכום הגדול ביותר מאז הרבעון הראשון של 2023, אז הוסיפה החברה נכסים בסך 150.7 מיליארד דולר. סך נכסי הלקוחות בניהול הבנק עומדים על 9.1 טריליון דולר, עלייה של 20% מהרבעון התואם אשתקד.

גולדמן זקס דיווח גם הוא על תוצאות טובות באופן מפתיע, שסימנו על כך שביצועי הבנק מתייצבים לאחר סדרה של עסקאות גרועות בבנקאות צרכנית. עלייה בהכנסות בחטיבת הבנקאות להשקעות ומסחר של הבנק, סייעו לזינוק של 28% ברווחים לעומת השנה שעברה. הכנסות גולדמן מעמלות עמדו על 2 מיליארד דולר, עלייה של 32% מבשנה שעברה. התשואה השנתית על הון מוחשי של הבנק, מדד רווחיות שנצפה מקרוב על ידי המשקיעים ומשקף כיצד הבנקים משתמשים בכסף של בעלי המניות לייצר הכנסה, עמדה על 15.9%, התשואה הטובה ביותר מאז תחילת 2022. בגולדמן צפו תשואה של בין 15% ל-17%.

מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה

היום (שלישי) דיווחו מורגן סטנלי MORGAN STANLEY -0.27% MORGAN STAN 134.63 -0.27% סגירה:0 פתיחה:134.52 גבוה:135.66 נמוך:133.96 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA +1.14% BANK OF AME 46.99 +1.14% סגירה:0 פתיחה:46.39 גבוה:47.22 נמוך:46.28 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , כאשר בזמן שמניית מורגן סטנלי קפצה עד 4%, מניית בנק אוף אמריקה דווקא נפלה באותו השיעור. בנק אוף אמריקה, המלווה השני בגדלו בארה"ב, דיווח על תוצאות לרבעון הראשון שעלו על הציפיות, שכן הוא נהנה מעלויות אשראי גבוהות יותר ממה שציפו בוול-סטריט. הבנק רשם רווח למניה מתואם של 83 סנט על הכנסות של 25.8 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח למניה של 76 סנט על הכנסות של 25.5 מיליארד דולר.

תוצאות הבנק נפלו מהתוצאות של לפני כשנה אז רשם רווח למניה של 94 סנט על הכנסות של 26.4 מיליארד דולר ויתכן שזה מה שאכזב את המשקיעים שהפילו את המניה.

במורגן סטנלי רשמו רווח של 3.4 מיליארד דולר או רווח למניה של 2.02 דולר על הכנסות של 15.1 מיליארד דולר לרבעון הראשון. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 1.67 דולר על הכנסות של 14.4 מיליארד דולר. בנק ההשקעות דיווח על תשואה על הון מוחשי של 19.7%, עלייה מ-16.9% שנה קודם לכן וקרוב ליעד הבנק של 20%. הרווח וההכנסות עלו שניהם מלפני כשנה אז עמדו על 3 מיליארד דולר ו-14.5 מיליארד דולר בהתאמה.