ETGA רוכשת את יש-ליין ב-65.5 מיליון שקל

חברת הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי ETGA  אי.טי.ג'י.איי +0.62% אי.טי.ג'י.איי 1,455 +0.62% בסיס:1,446 פתיחה:1,446 גבוה:1,455 נמוך:1,454 תמורה:8,526 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה כי היא רוכשת 100% מהון המניות של יש-ליין שרותי יבוא ויצוא בע"מ. התמורה לרכישה נקבעה על סך של 65.5 מיליון שקל, בתוספת תמורה מותנית שתיקבע בהתאם לביצועי יש-ליין בשנים 2024-2026. בנוסף, החברה תשקיע ביש-ליין סך של 14.5 מיליון שקל.

במסגרת העסקה תשלם ETGA למוכרים - ראובן הרשקוביץ (75%) ואוראל הרשקוביץ (25%) - 65.5 מיליון שקל, וכן תשקיע 14.5 מיליון שקל ב-ISLINE (כסף "לתוך החברה"). העסקה גם כוללת תמורה נדחית מבוססת ביצועים בסך של עד 15 מיליון שקל, כנגזרת לתוצאות ISLINE בשנים 2026-2024.

ISLINE הוקמה בשנת 1986 על ידי ראובן הרשקוביץ. לפני כעשור הצטרף בנו, אוראל הרשקוביץ, ובשנת 2017 מונה אוראל למנכ"ל. ISLINE עוסקת בשילוח בינלאומי ועמילות מכס, והיא מספקת בין היתר, שירותי יבוא, יצוא, עמילות, משלוחי צד ג' ופרויקטים למאות לקוחות. בנוסף, ל-ISLINE פעילות בינלאומית באמצעות חברה בת איטלקית. ISLINE מעסיקה כ-95 עובדים ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלוד, בנוסף לסניפי קצה בנמלים ובנתב"ג.

קודם להשלמת העסקה תחלק ISLINE למוכרים דיבידנדים בסך כולל של כ-39.5 מיליון שקל. יצוין כי לאחר השלמת העסקה ולאחר חלוקת הדיבידנדים, ל-SLINEI לא צפוי להיות חוב פיננסי משמעותי. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים, ובהם קבלת אישור רשות התחרות.

לפי דיווחי החברה, הכנסות יש ליין ב-2023 הסתכמו ב-69.7 מיליון שקל לעומת 74 מיליון שקל ב-2022, כאשר הרווח הנקי הסתכם ב-14.1 מיליון שקל ב-2023 לעומת 15.2 מיליון שקל ב-2022. סך הנכסים של החברה נכון לסוף 2023 עמד על 73.8 מיליון שקל לעומת 75.5 מיליון שקל בסוף 2022, וסך ההתחייבויות נכון לסוף 2023 עמד על 33.9 מיליון שקל לעומת 49.8 מיליון שקל בסוף 2022.

הכנסות ETGA ב-2023 הסתכמו ב-354.8 מיליון שקל לעומת 642.4 מיליון שקל ב-2022 - ירידה של 45%. הרווח הגולמי הסתכם ב-80.1 מיליון שקל (22.6% מההכנסות) לעומת 95.3 מיליון שקל (14.8% מההכנסות) ב-2022. הרווח התפעולי הסתכם ב-34.7 מיליון שקל לעומת 46.4 מיליון שקל ב-2022, ירידה של 15%. הרווח הנקי הסתכם ב-26.6 מיליון שקל לעומת 33.4 מיליון שקל ב-2022, ירידה של 20.4%.

ב-2023 העמידה החברה 214 מיליון שקל באשראי למימון עסקאות נדל"ן - כמעט פי 2 מ-2022 בה העמידה החברה 121 מיליון שקל למימון עסקאות נדל"ן. היקף האשראי שהעמידה החברה למימון ייבוא עמד ב-2023 על 580 מיליון שקל לעומת 1.4 מיליארד שקל ב-2022.

"גם לאחר הרכישה, ISLINE תמשיך להתנהל כחברה עצמאית, כשראובן ואוראל הרשקוביץ ימשיכו להוביל את החברה להצלחה", מסר לירן יעקבסברג, מנכ"ל ETGA. "הצטרפותה של ISLINE לקבוצת ETGA צפויה לחזק אותה בכל ההיבטים, ואנו בטוחים שהחיבור יניב ערך מוסף לעובדי ולקוחות החברה".

"אין ספק שהשילוב של ISLINE עם קבוצה חזקה ואיתנה ייצר כח משמעותי שיבוא לידי ביטוי בחיזוק והרחבת סל השירותים ללקוחות", מסר ראובן הרשקוביץ, יו"ר ומייסד ISLINE.