מה המנכ"לים של גוגל ומיקרוסופט חושבים על השבבים של אנבידיה?

המניה של אנבידיה  NVIDIA CORP +0.53% NVIDIA CORP 146.67 +0.53% סגירה:0 פתיחה:149.3 גבוה:152.89 נמוך:140.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כמעט ושילשה את שוויה בשנה האחרונה, והיא עולה גם היום במסחר אחרי שהדוחות האחרונים מחברות הטכנולוגיה הענקיות האחרות הצביעו על המשך השקעה בתשתיות בינה מלאכותית מצדן.

מיקרוסופט  MICROSOFT -0.43% MICROSOFT 412.87 -0.43% סגירה:0 פתיחה:419.77 גבוה:419.78 נמוך:410.29 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ואלפבית, החברה האם של גוגל GOOGLE -4.56% GOOGLE 169.24 -4.56% סגירה:0 פתיחה:175.48 גבוה:175.58 נמוך:165.32 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הדגישו את ההשקעה שלהן בטכנולוגיית בינה מלאכותית בדוחות האחרונים שלהן אמש והמנכ"לים שלהן ציינו ספציפית את השימוש בשבבי אנבידיה בשיחות עם אנליסטים, אם כי שני המנכ"לים אמרו שהם משתמשים גם בשבבים אחרים.

"בתחום הבינה המלאכותית, למעלה מ-65% מחברות Fortune 500 משתמשות בשירות Azure OpenAI של מיקרוסופט", כתב האנליסט של ויליאם בלייר, ג'ייסון איידר. "חשוב לציין שהנהלת מיקרוסופט אמרה שהיא מתחילה להבחין במגבלות אספקה מסוימות ביישומי בינה מלאכותית, כאשר הביקוש עולה במעט על ההיצע. זה מוביל להגדלת ההשקעות בתחום (11 מיליארד דולר ברבעון השלישי), מה שעשוי להועיל לספקים כמו אנבידיה".

שבבי אנבידיה עדיין נחשבים לטובים בשוק, בעיקר כשזה נוגע לבינה מלאכותית. הביקושים לשבבי הדגל של אנבידיה H100 ו-H200 עדיין עולים על ההיצע באופן משמעותי וזה צפוי להישאר ככה לפחות עד סוף השנה. החברה גם פועלת על מנת לקצר את משך הזמן שלוקח לה להעביר את השבבים ללקוחות מרגע ביצוע ההזמנה, שכעת עומד על פחות מ-30 שבועות, לעומת שיא של 40-50 שבועות לפני כן. לפי הערכות בוול-סטריט, הודות לקיצור בזמנים, לא צפויים פערים בהזמנות לפני שחרור שבבי הדור הבא של אנבידיה Blackwell. באופנהיימר צופים כי אנבידיה תמסור השנה 4 מיליון מעבדים גרפיים ׁ(GPUs), לעומת 400,000 אצל היריבה הראשית AMD.

בשבוע שעבר המניה של יצרנית השבבים חוותה את היום הגרוע ביותר שלה מאז מרץ 2020, והפסידה למעלה מ-200 מיליארד דולר משווי השוק שלה ביום אחד עם ירידה של 10%.  כשזה נוגע למניות הטכנולוגיה, התנודות בהן לרוב קשורות פחות לגורמי מאקרו כמו ציפיות הריבית בארה"ב אלא יותר לאירועים עליהן מדווחות החברות עצמן. "נסיגת המניות קשורה מעט מאוד לריבית", אמר פאראג טאט, אסטרטג בדויטשה בנק. "זה קשור יותר למשקיעים שמתמחירים צמיחה איטית יותר ברווחים".

בין יצרניות השבבים האחרות, AMD  ADVANCED MICRO DEVICES -0.08% ADVANCED MI 137.49 -0.08% סגירה:0 פתיחה:138.67 גבוה:140.28 נמוך:134.93 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ואינטל  INTEL CORPORATION +1.79% INTEL... 24.44 +1.79% סגירה:0 פתיחה:24.08 גבוה:24.77 נמוך:23.83 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  . האחרונה נפגעה לאחר שהתחזיות שלה לרבעון השני היו מתחת להערכות של וול סטריט. המניה של אנבידיה עלתה ב-67% מתחילת השנה ועד לסגירה של יום חמישי. זאת בהשוואה לעלייה של 5.8% במדד S&P 500 ועלייה של 4.0% במדד הנאסד"ק באותה תקופה.