דיווח: אפל עובדת על פיתוח שבבי AI למרכזי נתונים

ענקית הטכנולוגיה אפל  APPLE +0.59% APPLE 229.87 +0.59% סגירה:0 פתיחה:228.17 גבוה:230.72 נמוך:228.16 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מפתחת בימים אלו שבב משלה להפעלת תוכנות בינה מלאכותית במרכזי נתונים, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. זאת, על רקע החולשה היחסית של החברה ביחס לענקיות הטכנולוגיה האחרות בכל הקשור לפיתוח מודלים ולאימוץ של בינה מלאכותית.

לקריאה נוספת:
> עושה את זה בדרך שלה: אסטרטגיית הבינה המלאכותית של אפל תשתלם?

על פי הדיווח, הפרויקט אשר זכה לשם הקוד הפנימי ACDC (Apple Chips in Data Center - שבבי אפל במרכזי נתונים), נועד למנף את המומחיות של אפל בתכנון השבבים עבור תשתית השרתים שלה. ACDC נמצא בעבודות כבר כמה שנים, אך לא ידוע אם ומתי הפרויקט ייחשף. בכל אופן השבב יתמקד ככל הנראה בהפעלת מודלים של בינה מלאכותית, ולא באימון של דגמים אלו. לצורך כך עבדה החברה בשיתוף פעולה עם יצרנית השבבים הטאיוואנית TSMC, אך בשלב זה כלל לא בטוח אם שתי החברות הצליחו להגיע לתוצאה המבוקשת.

אימוץ מאוחר של טכנולוגיות בינה מלאכותית

בעוד קצת יותר מחודש צפויה אפל לערוך את כנס המפתחים השנתי שלה, שייערך בין ה-10 ל-14 ליוני באופן מקוון. במהלך הכנס צפויה החברה לחשוף את הפיתוחים הטכנולוגיים שלה וביניהם גם יכולות בינה מלאכותית. על פי ההערכות, כלי הבינה המלאכותית של אפל יהיה מבוסס על מודל שפה גדול (LLM). אלא שבניגוד לפלטפורמות בינה מלאכותיות אחרות, הכלי יפעל באופן מלא על המכשיר (האייפון וכו'), ולא דרך הענן. גישה זו, תתעדף מהירות ופרטיות, היות והמכשיר אינו דורש חיבור לאינטרנט, על פני עוצמה ביחס למתחרותיה המפעליות פלטפורמות בינה מלאכותית מבוססי ענן, דוגמת Galaxy AI של סמסונג.

העובדה שהחברה בחרה לבכר את יכולות העיבוד, זמני התגובה והפרטיות, ביחס לפתרונות מבוססי ענן, מתחברת לעמדה המסורתית של החברה בכל הקשור לחשיבות שהיא מעניקה לפשטות ולאבטחה. גישה שהביאה אותה ואת המכשירים שפתחה למעמד הנוכחי שלה, אך גם עוררה את זעמם של לא מעט משתמשים ומחוקקים. 

בשנה וחצי האחרונות ספגה אפל לא מעט ביקורת על העובדה שהיא משתרכת מאחור בכל הקשור לטכנולוגית בינה מלאכותית פורצת דרך. במקום לנסות לעמוד בחזית הפיתוחים בתחום, בחרה החברה פעם אחרי פעם להתמקד באופן שבו הבינה המלאכותית תסייע לה לשפר את מוצריה, כיאה לחברה שמתמקדת במוצרים. בניגוד למיקרוסופט וגוגל שהבינה המלאכותית מאיימת במידה מסוימת על חלק מהמרכיבים היסודיים של תחומי פעילותן, המטרה העליונה של אפל היא למכור מוצרים ולא שירותים, ולכן על פניו כל מה שעליה לעשות הוא לפעול כדי למכור כמה שיותר מוצרים.

האסטרטגיה השמרנית של החברה, קשורה גם לתדמית שהיא מנסה לפתח בעשורים האחרונים. עבור החברה שמשתדלת לייצר מצג של שלמות ולהימנע מטעויות, לפחות כלפי חוץ, ביקורות כמו אלו שהושמעו על פלטפורמות הבינה המלאכותית של גוגל ומיקרוסופט, בשבלים הראשונים שלהן, הם לא פחות מאסון. כאשר מנגד גוגל הוכיחה בעבר שהיא יודעת לספוג ביקורת במקרים של השקה של מוצרים שנתפסו כגולמיים אך הפכו ברבות השנים למוצרים "שלמים", דוגמת מנוע התרגום שלה.

בבנק אוף אמריקה אופטימיים על המניה

בשבוע שעבר פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון הראשון, בהן עקפה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה, כאשר דיווחה על רווח של 1.53 דולר למניה על הכנסות של 90.8 מיליארד דולר. כל זאת בזמן שהצפי בוול-סטריט היה לרווח של 1.51 דולר למניה על הכנסות של 90.61 מיליארד דולר. בתגובה לדוחות מניית החברה זינקה בכ-7% ביום המסחר העוקב, כאשר מה שכנראה עודד את המשקיעים הייתה תכנית הרכישה העצמית בסך 110 מיליארד דולר עליה הודיעה החברה - תכנית הרכישה העצמית הגדולה ביותר של חברה ציבורית אי פעם.

למרות הזינוק במחיר המנייה, בתחילת השבוע שידרג בנק אוף אמריקה את מחיר היעד למניית החברה ל-230 דולר, מחיר המשקף אפסייד של 33% על מחיר המניה הנוכחי. בבנק הביעו "אמון חזק יותר בכל סעיף לאחר שיחת המשקיעים אשר שיקפה שאפל מגדילה את מכירות האייפון בסין", כתבו בבנק.  בבנק ציינו כי הם התרשמו כי ההנהלה של אפל הביעה ביטחון במיקומה של החברה בתעשיית ה-AI. בבנק מצפים לתכונות הקשורות ל-GenAI עבור מערכת ההפעלה החדשה, iOS18, שתושק בכנס של אפל ביוני ולאחר מכן באירוע האייפון בספטמבר. "אנו מצפים שאפל תמשיך להשקיע בשבבי סיליקון משלה (עם HBM לאורך זמן) ותתמקד בשילוב של חומרה, תוכנה ושירותים כדי למנף במלואה את ההזדמנות של GenAI", הוסיפו בבנק.

בבנק גם התייחסו לחולשה של אפל בסין: "בעוד שההכנסות מסין ירדו ב-8% לעומת הרבעון המקביל, ההנהלה ציינה שמכירות האייפון בסין גדלו. אם נתאים את החלק מתוך ה-5 מיליארד דולר (בעיות בשרשרת האספקה מהשנה שעברה) של מכירות אייפון המיוחסות לסין (לפחות 1 מיליארד דולר) וירידת ערך של 3% מט"ח, מכירות האייפון צמחו בשיעור חד ספרתי. עם ציפייה לאייפדים טובים יותר ביוני, אנו צופים שיפור קל בצמיחה בסין. רווחיות המוצרים היו נמוכות מהצפוי, אך רווחיות השירותים פיצו על כך. רווחיות המוצרים השטוחות ביחס לשנה שעברה מרשימות (הכנסות נמוכות יותר) ומשמעותן ששולי הרווח של האייפון גדלו והתמהיל נותר חזק מאוד עם דגמי הפרו/פרו מקס", כתבו בבנק.