מגדילה החזקה בנדל"ן: הפניקס תשקיע עוד 400 מיליון שקל באאורה

לפני קצת יותר משנה חתמה חברת הנדל"ן אאורה אאורה +0.11% אאורה 1,872 +0.11% בסיס:1,870 פתיחה:1,876 גבוה:1,882 נמוך:1,837 תמורה:3,502,430 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: על הסכם עם הפניקס, לפיו הפניקס הפניקס -2.23% הפניקס 4,654 -2.23% בסיס:4,760 פתיחה:4,760 גבוה:4,760 נמוך:4,631 תמורה:36,119,725 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: תעמיד סכום מסגרת בהיקף של עד 350 מיליון שקל, המיועד להשתתפות הפניקס בהעמדת ההון העצמי הנדרש לארבעה פרויקטים לבנייה של אאורה. כעת, הפניקס מגדילה את ההשקעה בהון העצמי של הקבוצה ל-750 מיליון שקל.

מדובר בהבעת אמון של חברת הביטוח בחברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י. הפניקס הכפילה את השקעתה ותשקיע 400 מיליון שקל נוספים באופן ישיר בפרויקטים החדשים של הקבוצה.

הסכם ההשקעה הישיר בפרויקטים מאפשר לאאורה להאיץ באופן משמעותי את היקף הפעילות והפרויקטים בביצוע ושיווק, ללא הגדלת החוב וללא דילול בעלי המניות של הקבוצה ומבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, הפחתת עלויות מימון ומספק יתרונות בולטים לחברה נוכח סביבת הריבית ותנאי המאקרו. תמורת מימון ההון העצמי בשיעור של 65% בפרויקטים, הפניקס תהיה זכאית ל-30% מרווחי הפרויקטים בהם היא השקיעה.

נציגי הפניקס ואאורה - מתוך החתימה

לאחרונה דיווחה אאורה על שיאי מכירות לאחר שנמכרו 409 דירות במהלך המחצית הראשונה של 2024. בעקבות כך, החברה מעלה את תחזית המכירות השנתית ל-800 דירות – כ-33% יותר מהתחזית המקורית שנקבעה בתחילת השנה. נכון למועד הדוח לרבעון הראשון החברה יזמה, תכננה והקימה 119 פרויקטים עם כ-53,388 דירות למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה כ-41,054 דירות). מתוך הפרויקטים, 110 הינם בתחום ההתחדשות העירונית במסגרתם תבנה החברה כ-50,874 דירות (חלקה האפקטיבי של החברה כ-38,815 דירות). יעד החברה להגיע למלאי דירות של 100,000 דירות בשנת 2026.

בחודש שעבר השלימה אאורה את עסקת רכישת חברת הייזום והביצוע מגידו, שנרכשה תמורת 280 מיליון שקל עם הון עצמי של 237 מיליון שקל, רשמה רווח נקי של 105 מיליון שקל בשלוש השנים האחרונות. מגידו מקדמת פרויקטים בהיקף של כ-3,000 יח"ד בתכנון ובביצוע בפריפריה ובאזורי ביקוש וכ-23,500 מ״ר בייזום והקמה לייעוד מסחר, תעסוקה ותעשייה וכן פעילות התחדשות עירונית עם צבר של כ-3,900 יח"ד שמשלימה את פעילות אאורה.

"אנו שמחים על הבעת האמון של הפניקס בחברה, בהנהלה ובפוטנציאל הכלכלי של אאורה", אומר יעקב אטרקצ'י, מנכ״ל ובעלי אאורה: "ההשקעה, התורמת לחוסן הפיננסי של הקבוצה, מיועדת להון העצמי של פרויקטים חדשים שיפתחו, זאת מבלי להגדיל את היקף החוב שלנו וללא דילול של בעלי המניות של הקבוצה. נוכל להאיץ כעת את מספר הפרויקטים בשיווק וביצוע במטרה להגיע בשנה הקרובה לקצב מכירות שנתי של לפחות 1,000 דירות וכ-5,000 דירות בביצוע. אני מודה לאיל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, לגיא פורת ולכל הנהלת הפניקס על האמון ועל השותפות".