בברודקום רואים פוטנציאל הכנסות של 150 מיליארד דולר משבבי AI

יצרניות שבבי הבינה המלאכותית צפויות להמשיך ולהרוויח, כאשר אחת מהחברות שתהיה לפי ג'יי פי מורגן המנצחת הגדולה היא ברודקום BROADCOM INC +0.42% BROADCOM INC 163.94 +0.42% סגירה:0 פתיחה:166.34 גבוה:166.34 נמוך:160.6 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . היצרנית האמריקאית צפויה לתפוס נתח גדול מהביקוש הגואה לשבבים במהלך השנים הקרובות וההנהלה רואה קצב צמיחה שנתי של בין 30% ל-40% מפלח ה-AI.

בבנק דירגו את מניית ברודקום ב"עודף משקל" עם מחיר יעד של 200 דולר, כאשר הם מציינים את ההובלה של החברה במוצרים הקשורים לבינה מלאכותית, בנוסף לפרשנות האופטימית של מנכ"ל החברה, הוק טאן. "אנו רואים האצה ביסודות הבינה המלאכותית, בנוסף לשיפור היסודות בייצור שבבים רגילים, מה שיגרום לצמיחה חזקה בהכנסות והרווחים". 

חברת השבבים לתכנון מעגלים משולבים נחשבת לשחקנית מובילה בפיתוח שבבים ליישומי AI מתקדמים. ברודקום עוזרת לענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, לפתח שבבים מותאים אישית עבור פיתוחי הבינה מלאכותית של החברה. הנהלת ברודקום אמרה בעבר כי היא רואה פוטנציאל להכנסות מצטברות מבינה מלאכותית של יותר מ-150 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות. כלומר כאמור, קצב צמיחה שנתי של בין 30% ל-40%.

ברודקום דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השני, כאשר מה שעזר לדחוף את מניית החברה אחרי הדוחות היה התחזית שלה למשלוחים של מוצרי AI שהיא צופה שיעמדו על 11 מיליארד דולר לפחות השנה, לעומת הצפי הקודם ל-10 מיליארד דולר. ברודקום עובדת כאמור עם ענקיות הטכנולוגיה בעיצוב שבבים מותאמים אישית ל-AI ומספקת להם גם שבבי רשת. עם זאת, האנליסטים עדיין סבורים כי החברה מעריכה בחסר את הרווחים הפוטנציאליים שלה.

חשוב לציין שביזנס המקור של ברודקום הוא שבבים אלחוטיים כאשר היא מייצרת את השבבים לאייפונים. העליות האחרונות במנייה כאמור היו בעיקר בזכות הבינה המלאכותית, כאשר החברה לא צופה צמיחה משמעותית בעסקי השבבים האלחוטיים בגלל ההאטה במכירות האייפונים. בנוסף ירידות בהכנסות נרשמו לאחרונה גם בתחומי הפעילות האחרים של החברה כמו האחסון ושבבים תעשיתיים. עם זאת, החברה ציינה כי שיתף הפעולה שלה עם VMware אותה רכשה בשווי מוערך של יותר מ-80 מיליארד דולר בשנה שעברה נמצא בדרך הנכונה. VMware מתמחה במחשוב ענן ועובדת עם שרותי הענן של אמזון וחברות אחרות, היא מאפשרת לעסקים לסנכרן בין התשתית הפנימית שלהן לתשתית החיצונית של הענן בהן הן משתמשות.

יצרנית השבבים נסחרת כעת לפי שווי של 777.8 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית ברודקום קפצה ב-51% מתחילת השנה וב-92% ב-12 החודשים האחרונים.