קיסטון רוכשת 18% נוספים ממניות אגד בתמורה ל-850 מיליון שקל

בהמשך להסכם של קיסטון קיסטון אינפרא +0.07% קיסטון אינפרא 599.6 +0.07% בסיס:599.2 פתיחה:604.4 גבוה:604.4 נמוך:593.3 תמורה:335,967 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וקרן המורים והגננות מול מייסדי אגד, השותפות   מגדילה אחזקה באגד ורוכשת מהקרן 18% ממניות הקבוצה מידי מייסדי אגד בתמורה ל-850 מיליון שקל. 

לפי מחיר המימוש, השווי של 40% שהוחזקו בידי מייסדי אגד טרם המימוש עומד על 1.89 מיליארד שקל, גבוה יותר מהשווי שהוערך במועד ההסכם לפני חודש שהיה 1.8 מיליארד שקל. השותפות ציינה כי יתרת האשראי העומדת לרשותה למימוש האופציות הוא 450 מיליון שקל וכי יתרת ההון העצמי תשולם על ידי שותפות אגד.

בנוסף, השותפות עדכנה כי לאור מימוש האופציות, החל מחודש אוקטובר תהיה זכאית למנות 6 מתוך 10 דירקטורים באגד וכי במידה ותשלים את רכישת יתרת המניות תהיה זכאית למנות 8 מתוך 10 דירקטורים.

"מאז רכישת מניות אגד בידי קיסטון וקרן המורים והגננות, אגד מציגה שיפור מתמיד, מגוונת את מקורות ההכנסה ורושמת צמיחה מרשימה בכלל הפרמטרים, אנו רואים בכך עדות לאיכות ההשקעה שביצענו", מסר נבות בר, מנכ"ל קיסטון. "הגדלת האחזקות במחירי עסקת הרכישה המקורית, על אף עליית השווי שרשמה אגד, מהווה הזדמנות עסקית לקיסטון ולמשקיעיה. לא בכדי הגופים הבנקאיים המובילים במשק העניקו מימון לעסקת הרכישה המקורית, ויעניקו מימון לרכישת האחזקות הנוספות כעת."

ברבעון הראשון רשמה אגד צמיחה בשיעור דו ספרתי בהכנסות וב- EBITDA הכנסות אגד ברבעון הראשון עמדו על כ-1.38 מיליארד שקל, עלייה של כ-14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA של אגד עמד ברבעון על כ-300 מיליון שקל, נתון המשקף עלייה של כ-15% ביחס לאשתקד. מאז רכישת השליטה על ידי קיסטון חילקה אגד דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ- 630 מיליון שקל, אשר מרביתם שימשו לפירעון והקטנת החוב כלפי לאומי ומזרחי וכן להקטנת מחיר מימוש האופציה.

מניית קיסטון נסחרת לפי שווי של 940 מיליון שקל אחרי עלייה של 5% מתחילת השנה וירידה של 12% ב-12 החודשים האחרונים.

מניית קיסטון מתחילת השנה