יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת לאחר שבבוקר נפתח בירידות של עד 1%. ברקע, שני החיסולים אמש, של איסמעיל הניה ראש הזרוע המדינית של חמאס, ופואד שוכר (חאג' מוחסן), שנמנה עם צמרת חיזבאללה. במקביל, מניות הארביטראז' חוזרות הבוקר עם השפעה שלילית של כ-0.35% על המדד בהובלת מניית  קמטק +0.68% קמטק 27,970 +0.68% בסיס:27,780 פתיחה:27,780 גבוה:28,450 נמוך:27,520 תמורה:37,206,726 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שחזרה עם פער שלילי של 6%.

בצל החיסולים הדרמטיים שער הדולר מזנק לעומת השקל  דולר שקל רציף -0.49% דולר שקל רציף 3.71 -0.49% בסיס:3.73 פתיחה:0 גבוה:3.75 נמוך:3.71 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ."החיסולים שבוצעו אמש בביירות וטהרן מזניקים את רף הרגישות בשוק המט"ח, מגבירים את התנודתיות והחשש מהסלמה ביטחונית רחבה", אמר יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות. "ביקושי מט"ח מצד חברות האנרגיה תרמו בימים האחרונים לעודפי הביקוש ותמכו בהתייצבות הדולר מעל לרמת 3.72 שקלים לדולר. העלייה ברף הסיכון לצד התנודות בשוק ההון תרמו להתרחבות פער הריביות שבין השקל למטבעות מרכזיים".

>> פרסום ראשון: אלו התשואות של קרנות ההשתלמות בחודש יולי

כותרת ראשית

בעד ונגד: מה חושבים בכירי הפד' על הורדות הריבית?

גלובל | אדיר בן עמי | 21/11/2024

- כל הכותרות

ה-S&P עלה בכ-0.5%; הנפט קפץ ב-2%, אלוט זינקה ב-17%

בעד ונגד: מה חושבים בכירי הפד' על הורדות הריבית?

סוף עידן ברשות לני"ע האמריקאית: גנסלר יפרוש עם כניסת טראמפ

עסקת ענק: מדיהאושן רוכשת את אינוביד ב-500 מיליון דולר

ויתניה: עסקה בין בעלי שליטה - מה המשמעות למשקיעים?

בכירים באנבידיה מתכננים למכור מניות בשווי 34 מיליון דולר

פאלו אלטו עם דוחות מעורבים: מה החברה צופה לשוק הסייבר?

יזם הקריפטו רכש בננה מודבקת לקיר ב-6.24 מיליון דולר

ג'ון דיר מזנקת ב-8% למרות תחזית זהירה

הבנקים זינקו קרוב ל-2% - עוד שבוע טוב בבורסה בת"א

בנק ירושלים מצטרף למרוץ על ישראכרט - האם מנורה תעלה את המחיר?

סנופלייק מזנקת ב–30% – הודיעה על שת״פ עם אנת׳רופיק

וויז רוכשת את דאז בסכום שמוערך ב450-550 מיליון דולר

אנבידיה עוברת לעליות במסחר שלפני הפתיחה אחרי שירדה כבר מעל 3%

משנה למנכ״ל תדיראן: ״אנחנו שואפים, הצבנו לעצמנו יעדים ריאליים ואנחנ...

השקל חוזר להתחזק? כך אפשר להגן מפני ירידה בשער הדולר

פנינסולה: עלייה של 18% בהכנסות; תחלק דיבידנד של 9 מיליון שקל

"דלק ממוקדת בהשבחת נכסי הליבה, אבל בוחנים גם הזדמנויות אחרות"

י.ח. דמרי: ההכנסות צמחו ב-36% - 458 מיליון שקל

מנכ"ל קסטרו: "קשה להעריך את השפעת חזרת הטיסות לחו"ל"

עוד תכניות

במוקד המסחר נמצא מניית חברת טבע  {טבע} שפרסמה תוצאות טובות עבור הרבעון השני של השנה - ההכנסות הסתכמו ב-4.2 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 4.06 מיליארד דולר. בשורה התחתונה טבע דיווחה על רווח של 61 סנט למניה, מעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 55 סנט למניה למניה. טבע העלתה תחזית לשנה כולה, וצופה כי תסיים את 2024 עם הכנסות של 16-16.4 מיליארד דולר.

מי שעוד פרסמה את תוצאותיה לרבעון היא חברת פריון {פריון נטוורק} שתוצאותיה היו בהתאם להנמכת התחזיות מהחודש שעבר. החברה המספקת פתרונות טכנולוגיים לחיבור בין מפרסמים לצרכנים בכל ערוצי הפרסום הדיגיטלי המרכזיים, הרוויחה 26 סנט למניה ברבעון השני על הכנסות של 108.7 מיליון דולר. 

מניות האנרגיה המתחדשת או.פי.סי  או פי סי אנרגיה -1.26% או פי סי אנ 2,830 -1.26% בסיס:2,866 פתיחה:2,865 גבוה:2,923 נמוך:2,781 תמורה:11,226,205 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ודוראל  דוראל אנרגיה -5.08% דוראל אנרגיה 1,196 -5.08% בסיס:1,260 פתיחה:1,276 גבוה:1,276 נמוך:1,180 תמורה:5,390,772 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מזנקות במסחר בעקבות הזינוק במחירי החשמל ב-PJM, רשת החשמל הגדולה ביותר בארה"ב. במקביל החשש מפני התלקחות במזרח התיכון מקפיץ גם את מחירי הנפט נפט WTI (פבר) +1.88% נפט WTI (פבר) 69.81 +1.88% סגירה:68.52 פתיחה:68.83 גבוה:70.09 נמוך:68.62 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נפט WTI (ינו) +2.01% נפט WTI (ינו) 70.13 +2.01% סגירה:68.75 פתיחה:69.04 גבוה:70.38 נמוך:68.86 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נפט ברנט (ינו) +1.96% נפט ברנט (י 74.24 +1.96% סגירה:72.81 פתיחה:73.12 גבוה:74.37 נמוך:72.91 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . הקפיצה מחירי הנפט מקפיצה גם את מדדי האנרגיה השונים -  מדד ת"א תשתיות אנרגיה -1.01% מדד ת"א תשת 1,649.84 -1.01% בסיס:1,666.59 פתיחה:1,649.36 גבוה:1,656.54 נמוך:1,634.17 תמורה:123,764,337 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: מדד ת"א קלינטק -0.84% מדד ת"א קלי 658.65 -0.84% בסיס:664.22 פתיחה:661.79 גבוה:662.93 נמוך:654.93 תמורה:93,893,018 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: אינדקס אנרגיה ישראלית -0.56% אינדקס אנרג 1,807.41 -0.56% בסיס:1,817.65 פתיחה:0 גבוה:1,833.02 נמוך:1,706.83 תמורה:161,569,770 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל -0.51% אינדקס אנרג 1,482.33 -0.51% בסיס:1,489.97 פתיחה:0 גבוה:1,496.41 נמוך:1,389.29 תמורה:79,485,645 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: .

מעבר לים, אחרי המסחר פרסמה ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט את תוצאותיה הכספיות. השוק התאכזב מפעילות הענן והמניה ירדה בחדות - מעל 6%, ובהמשך הירידה התמתנה למתחת ל-3%. מנגד AMD הציגה דוחות טובים והמניה זינקה ולקחה עימה את מניית אנבידיה שנפלה אתמול ב-7%. שתי המניות האלו זינקו אחרי המסחר במעל 5%. החוזים על וול סטריט בשלב זה חיוביים עם עליות של עד 1.5% בנאסד"ק.

יצרנית השבבים אינטל תפטר עובדים בהיקף משמעותי. ההערכות נוקבות ב-55 מסך העובדים בעולם כלומר, כ-6,000 עובדים, כך על פי דיווח ברשת בלומברג. מי שעשויים להפגע מהמהלך הם עובדי אינטל בישראל, המהווים 10% מאינטל העולמית - 12 אלף עובדים בישראל מתוך 120 אלף לאינטל העולמית.
 

מדד ת"א 90 -0.57% מדד ת"א 90 2,423.33 -0.57% בסיס:2,437.14 פתיחה:2,431.56 גבוה:2,433.31 נמוך:2,410.03 תמורה:457,319,524 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:
מדד ת"א 125 +0.07% מדד ת"א 125 2,282.35 +0.07% בסיס:2,280.85 פתיחה:2,267.11 גבוה:2,283.72 נמוך:2,261.89 תמורה:1,780,116,899 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:
דולר שקל רציף -0.49% דולר שקל רציף 3.71 -0.49% בסיס:3.73 פתיחה:0 גבוה:3.75 נמוך:3.71 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
BITCOIN +0.15% BITCOIN 98,216 +0.15% בסיס:98,066 פתיחה:0 גבוה:99,121 נמוך:93,859 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:

מחזור המסחר מסתכם בכ-2.33 מיליארד שקל.

מצטרפת חדשה לבורסה בתל אביב: קבוצת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח של מערכות תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, השלימה הנפקה ראשונית (IPO), במסגרתה גייסה כ-62 מיליון שקל, לפי שווי של כ-462 מיליון שקל. לפני ההנפקה, מניותיה הוחזקו בחלקים שווים על ידי התעשייה האווירית וקבוצת פורמולה מערכות פורמולה מערכות +2.46% פורמולה מער 31,600 +2.46% בסיס:30,840 פתיחה:30,840 גבוה:31,690 נמוך:30,480 תמורה:2,250,687 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . שלשום פרסמנו כי שתיהן צפויות לרשום רווח של כ-100 מיליון שקל כל אחת עם השלמת ההנפקה הראשונית הצפויה של קבוצת טיאסג'י (TSG).

בית ההשקעות  איביאי בית השק +0.07% איביאי בית 15,300 +0.07% בסיס:15,290 פתיחה:15,000 גבוה:15,440 נמוך:15,000 תמורה:552,337 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  רוכש באמצעות חברת בת (70%) את השליטה (60%) בחברת נקסטאייג', המספקת שירותי ניהול כספים עבור סטארט־אפים, תמורת 130 מיליון שקל. בשנת 2023 הציגה נקסטאייג' הכנסות של 89.5 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-19.1 מיליון שקל.

"פעילות ה-AI תהיה הפעילות המרכזית של אודיוקודס  אודיוקודס +0.31% אודיוקודס 3,250 +0.31% בסיס:3,240 פתיחה:3,236 גבוה:3,285 נמוך:3,200 תמורה:1,465,538 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ; ההשפעה בדוחות תגיע כבר בתחילת 2025" מאז הדוחות לרבעון הראשון מניית אודיוקודס עלתה ב-10% והדוחות האחרונים מראים שהחברה מבינה לאן העולם הולך: "העברנו כבר כמעט שליש מהמהנדסים לפעילות ה-AI", אומר לנו בשיחה המנכ"ל שבתאי אדלרסברג.

בית המשפט דחה את הפשרה בתביעה הייצוגית נגד מיטב  מיטב השקעות -1.28% מיטב השקעות 2,400 -1.28% בסיס:2,431 פתיחה:2,430 גבוה:2,448 נמוך:2,390 תמורה:1,543,481 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  : תשלם 200 מיליון שקל למרות שהגיעה לפשרה עם העמיתים בקופות הגמל שלה, בית המשפט קבע שהחברה תשלם סכום גבוה יותר וכן תכסה את ההוצאות המשפטיות של התובעים; בכוונת מיטב לערער על ההחלטה.

תקציב המדינה היה אמור להיות מאושר ב-15.8 אבל זה כבר לא יקרה מאחר ופגרת הקיץ נגמרת רק בחודש אוקטובר, ואם דיוני התקציב ימשיכו להידחות המשמעות היא שב-2025 ישראל תתנהל עם "תקציב המשכי" - תקנה קבועה בחוק המקנה לממשלה להתשמש בכל חודש ב-1/12 מההוצאה הממשלתית המותרת לשנה הקודמת כשהן צמודות לממוצע שיעור הגידול באוכלוסייה בשלוש השנים האחרונות. המשמעות היא שהתקציב ההמשכי נמוך מהתקציב השנתי שהיה מתקבל במסגרת חוק התקציב, כיוון ששיעור הגידול של התקציב ההמשכי ביחס לתקציב השנה הקודמת נמוך משיעור הגידול של תקציב המאושר במסגרת החוק.

נוסף על הקשיים שאי העברת תקציב יערימו על משרדי הממשלה, מצב זה משדר חוסר יציבות של הממשלה כלפי חוץ שעלול להתבטא בהורדת דירוג נוספת למדינת ישראל. "משמעות אי אישור התקציב עד תחילת שנת הכספים כוללת התנהלות לפי תקציב המשכי, אשר, בין היתר, קובע מסגרת קשיחה, ללא שיקול דעת של הממשלה, ומדרג הוצאות קשיח שלא מאפשר לממשלה להוציא כספים על פעולות רבות", כתב הממונה על התקציבים במשרד האוצר, יוגב גרדוס, במכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "השווקים הפיננסיים הבוחנים את פעולותיה של הממשלה מצפים לראות התנהלות אחראית המבוססת בראש ובראשונה על תכנון מקדים ועיגונו בחוק".

"נכון למועד זה טרם התקבלו ההכרעות הנדרשות לשם התקדמות בתהליך התקציב, וטרם נקבעו ישיבות הנחוצות לשם כינוס תהליך התקציב, הרי שלא ניתן יהיה לאשר את התקציב בממשלה בתאריך שהוצע לכתחילה", כתב גרדוס וציין את האפשרות להעביר את התקציב עד ל-1.11.

האם אי אישור התקציב יביא להורדת דירוג?

כזכור בחודש אפריל הורידה חברת הדירוג S&P את דירוג האשראי של החוב הממשלתי של ישראל מ-AA-  ל-A+ עם אופק שלילי. זה משפיע על פרמיית הסיכון שישראל צריכה לשלם כשהיא מגייסת חוב אבל זה משפיע גם על איך משקיעים זרים תופסים את ישראל - לא מדובר במלחמה הראשונה שישראל מנהלת ומשקיעים זרים שנמצאים כאן זמן רב יודעים שישראל יודעת להתאושש ממלחמות ומשברים כאלה. עם זאת, הורדת דירוג של חברות הדירוג מאותת להם שעכשיו אולי זה שונה, ואי אישור התקציב עשוי להביא להורדת דירוג נוספת.

מאז אותה הורדת דירוג של S&P מדד ת"א 125 ירד ב-2.5% כך שיכול להיות שאנחנו כבר רואים השפעה מסוימת על השווקים. בעוד ההשפעה לא נראית כבדה מדי עד כה, העובדה שאופק הדירוג הוא שלילי עשויה להתברר כבעלת משמעות גדולה יותר, כפי שאמר לנו בשיחה פרופ' אילן אלון, דיקן בי"ס לכלכלה במכללה למינהל: "הבעיה היא שהדירוג בכיוון של ירידה. כלומר, נראה שמתחילה להיות סוג של מגמה ואם היא באמת תתממש אז נראה את זה בתמחורים בשוק האג"ח וגם במחירי המניות. אנשים יצפו לתשואות גבוהות יותר ואם הם לא יקבלו אותן אז הם ימכרו אג"ח ומניות".