אנדימד – בעלת השליטה מציעה לרכוש את מניות הציבור בפרמיה של 64%

בעלת השליטה בחברת אנדימד  אנדימד 0% אנדימד 302 0% בסיס:302 פתיחה:302 גבוה:302 נמוך:302 תמורה:1,066 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , חברת OHMK Technology Medical, הגישה הצעה לרכוש את מניות הציבור ולהפוך את החברה לפרטית. מדובר במהלך שמוביל ליצירת מיזוג משולש הפכי, כשבסופו, כל מניות החברה יהיו בידי OHMK בלבד.

כדי לקדם את העסקה, מינה דירקטוריון אנדימד ועדה בלתי תלויה שתנהל את המשא ומתן מול בעלת השליטה. אחרי דיונים ובדיקות, הוועדה אישרה עקרונית את ההצעה – כל זאת בכפוף לאישור הסופי ולחתימת הסכם מחייב. העסקה משקפת שווי של 12.1 מיליון דולר (או 45.5 מיליון שקל), עם מחיר למניה של כ-3.31 ש"ח. לבעלי המניות, זה אומר פרמיה שמנה של כ-65% על מחיר הנעילה האחרון. המניה זינקה ב-40% ומשאירה פער ביחס למחיר ההצעה כי זה עדיין לא סגור ולא סופי. 

יוסי בראון מנכ"ל אנדימד​; קרדיט:יח"צ
 

מה זה אומר מבחינת בעלי המניות?

במילים פשוטות, אם העסקה תושלם, המשקיעים יקבלו תמורה יפה על המניות שבידיהם. OHMK תחזיק במלוא השליטה ואנדימד תהפוך לחברה פרטית. המיזוג המתוכנן צפוי לעבור מספר שלבים לאישור סופי, הכוללים קבלת חוות דעת הוגנות ממעריך שווי חיצוני, חתימה על הסכם מיזוג מחייב, והשלמת כלל האישורים הרגולטוריים והמשפטיים הנדרשים. אישור המיזוג תלוי גם בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות, שצפויים לשקול את תנאי המהלך ואת השלכותיו על החזקותיהם.

הכנסות של 70 מיליון שקל

אנדימד מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מכשירים רפואיים מתקדמים לטיפולי עור ואסתטיקה. החברה מציעה פתרונות טכנולוגיים לטיפולים כמו הסרת שיער, מיצוק עור וטיפול באקנה, המיועדים לשימוש מקצועי וביתי. לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו, נכון לרבעון השלישי של 2024, הכנסות החברה מסתכמות בקצב של כ-70-75 מיליון שקל. ברבעון האחרון החברה ההפסידה, אבל הרווח המייצג שלה מסתכם בכ-4-5 מיליון שקל בשנה.  

במחצית הראשונה של 2024, החברה הציגה ירידה בהכנסות ממכירות בכ-13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מירידה במכירות המוצרים הביתיים והמקצועיים, לצד עלייה בהוצאות האחסנה והשילוח. הרווח הגולמי עמד על 6.4 מיליון דולר במחצית הראשונה, עם שיעור רווחיות גולמית של כ-53%.

שווי השוק של אנדימד היום עומד על 40 מיליון שקל, כאשר המניה עלתה היום ב-40%.

מניית אנדימד ב-12 החודשים האחרונים.