נופר: הסכם מימון לפרויקט ענק בבריטניה, בהיקף של 150 מיליון ליש"ט

חברת נופר אנרגיה נופר אנרג'י +0.85% נופר אנרג'י 8,749 +0.85% בסיס:8,675 פתיחה:8,675 גבוה:8,749 נמוך:8,538 תמורה:1,726,498 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  של עופר ינאי השלימה סגירה פיננסית בהיקף משמעותי עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים וישראליים מובילים עבור אחד מפרויקטי האגירה הגדולים בבריטניה. לפי הדיווח, הדבר יאפשר קבלת מימון פרוייקטלי בכיר בהיקף של עד 152 מיליון ליש"ט עבור פרויקט Cellarhead, אחד ממתקני האגירה הגדולים בבריטניה, בקיבולת של כ-624 מגה-ואט שעה, שנמצא בהליכי הקמה.

גם פועלים ולאומי בפנים

כאמור, הסכם המימון הפרוייקטלי נחתם מול קונסורציום בנקים בינלאומיים וישראליים מובילים הכולל את Goldman Sachs, Santander, בנק הפועלים ובנק לאומי עבור פרויקט Cellarhead בקיבולת של כ- 624 מגה-ואט שעה. החברה השלימה בשנתיים האחרונות סגירות פיננסיות עבור פרויקטים באירופה בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל, כלומר עבור פעילותה של "Atlantic Green", פלטפורמת האגירה של נופר אנרגיה בבריטניה, אשר הוקמה ב-2021 ומתמחה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה וניהול של פרוייקטי אגירה.

לאחרונה, עדכנה נופר אנרגיה על חיבור והפעלה מסחרית של פרויקט Buxton, בקיבולת של 60 מגה-ואט שעה, לרשת החשמל לאחר השלמה מוצלחת של הליך ההקמה וקבלת מימון פרוייקטלי על-ידי Goldman Sachs.

להערכת החברה, השלמת הסגירה הפיננסית והחתימה על עסקת המימון מול קונסורציום הבנקים הבינלאומיים והישראליים לאחר ביצוע בדיקת נאותות משפטית, טכנית, פיננסית ו-ESG מפורטות, מלמדות על איכות הפרויקט והפלטפורמה, ויאפשרו המשך צמיחה ותמיכה בפעילות האגירה של הקבוצה, אשר כוללת פרויקטים בקיבולת של כ-10 ג'יגה-ואט שעה בבריטניה, גרמניה, ארה"ב, איטליה, פולין, רומניה ובישראל.

בדוחות הרבעון השני הציגה החברה זינוק בהספק הפרויקטים המחוברים ובהקמה לכ-2,296 מגה-ואט מערכות סולאריות וכ-1,097 מגה-ואט שעה של מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ- 1.5 מיליארד שקל ו- EBITDA  שנתי בהיקף של כ- 1.2מיליארד שקל, כאשר כ-72% מסך ההספק המחובר של החברה כולל תעריף מובטח לטווח ארוך של 15 שנים בממוצע. בנוסף, עדכנה החברה כי היא צופה קפיצת מדרגה משמעותית בהכנסות וברווחים – EBITDA של 1.07 מיליארד שקל ב-2026, גידול של  כ- 209% ביחס ל EBITDA ב-12 החודשים האחרונים.
 

"תנופת הקמות וחיבורים יוצאת דופן"

נדב טנא, מנכ"ל נופר אנרגיה: "אנו ממשיכים לעבוד בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית וגאים לעדכן על מימון פרוייקטלי משמעותי נוסף המעמיד את היקף הסגירות הפיננסיות החתומות של נופר אנרגיה באירופה במהלך השנתיים האחרונות על כ-4.2 מיליארד שקל. עסקת המימון מהווה אבן דרך חשובה בפעילותה של החברה, אשר נמצאת בתנופת הקמות וחיבורים יוצאת דופן וצפויה לקפיצת מדרגה משמעותית נוספת בהיקפי הפעילות במהלך 2025. אני מבקש להודות לכלל שותפינו בהשגת מימון זה, להמשיך לחזק את כוחות הביטחון ולהתפלל לשובם של החטופים במהרה ובשלום".

ג'סטין לומהיים, מנהל בפועל, גולדמן סאקס: "Cellarhead הוא פרויקט חשוב ומשמעותי בצבר פרוייקטי אגירת האנרגיה בבריטניה. גולדמן סאקס גאה לתמוך ולקחת חלק בפרויקט, הן כבנק המארגן וכמלווה בהליך הסגירה הפיננסית, והן בהצעת ערך חדשנית במקטע האופטימיזציה של הפרויקט".

סיימון וולטרס, שגריר בריטניה בישראל: "הסכם המימון המשמעותי לפרויקט האנרגיה הירוקה של מערכת האגירה בקיבולת 624 מגה-ואט שעה ב- Cellarhead מהווה השקעה משמעותית של חברת "נופר אנרגיה" בבריטניה, ואנו גאים לתמוך בו. ההסכם מדגיש את יחסי הסחר הכלכליים החזקים בין בריטניה לישראל ומתיישב עם היעד של בריטניה להפחתת פליטות הפחמן בסקטור האנרגיה עד שנת 2030".