ההימור החדש והמאוד מפתיע של באפט בשוק המניות

ברקשייר הת'וואי, חברת ההחזקות של וורן באפט, מהמרת על מניות התעופה בארה"ב. בדיווח רגולטורי שפרסמה אמש החברה (לאחר הסגירה) ונכון ל-30 בספטמבר, צוין כי נרכשו מניות של 3 ענקיות תעופה אמריקניות. ברקיישר רכשה מניות של אמריקן איירליינס בסכום של 800 מיליון דולר, מניות של דלתא בסכום של 250 מיליון דולר ומניות יונייטד קונטיננטל ב-237 מיליון דולר. בנוסף, באפט אמר אחרי הדיווח ל-CNBC כי לאחר תקופת הדו"ח רכשה ברקשייר גם ממניות חברת התעופה Southwest אך סירב לחשוף את סכום הרכישה כדי שלא לעבור על חוקי הרגולציה.

הרכישות של ברקיישר באות אחרי לפחות שני עשורים בהם התרחק באפט ממניות חברות התעופה לאחר השקעה שהסתבכה במניות US Air Group. זה היה ב-1989 שברקשייר רכשה מניות של US Air בסכום של 358 מיליון דולר ומספר שנים לאחר מכן נאלצה למחוק את מרבית ההשקעה. כנראה בשל כך בשנים הארוכות האחרונות נהג באפט לציין שחברות התעופה הן מסוכנות ושמדובר בסקטור לא רווחי. בשנים שנים הזכיר באפט את הרכישה הזו כטעות איומה ובאחד הראיונות שנתן בעבר אמר כי בכל פעם שהוא חושב לקנות מניות של חברת תעופה, הוא מתקשר ל-air-o-holic ומספר שם על הכוונות שלו, הם כבר משכנעים אותו שהוא עושה טעות חמורה. אבל באפט, מסתבר, יודע לשנות את דעתו. 

סקטור מניות התעופה ללא ספק צפוי לרכז היום עניין בוול סטריט ברקע לדיווח של ברקשייר כאשר כבר אתמול ניתן היה לראות תנודה מעלה במניות חברות התעופה המסחר המאוחר. כך לדוגמה, מניית אמריקן איירליינס זינקה 4.1%. נציין כי מניית דלתא אייר רשמה בשלושת החודשים האחרונים מהלך עליות של 30% לשווי של 36 מיליארד דולר דולר ומניית אמריקן איירליינס זינקה 37% בשלושת החודשים האחרונים לשווי של 22.8 מיליארד דולר.

אחת ההשקעות החביבות על באפט בתקופה האחרונה היא מניית חברת זיקוק הנפט Phillips 66 (סימול: PSX). בדיווח הרגולטורי הנוכחי החברה לא מוזכרת כיוון שברקשייר שהפכה לבעלת מניות גדולה בחברה, צריכה כעת לדווח על כל פעולה בסמיכות ליום הביצוע. ברקשייר מחזיקה ב-15.2% ממניות החברה שנסחרת כעת בשווי של 44 מיליארד דולר. הכניסה הראשונה של ברקשייר למניה הייתה בסוף 2013. 

• הוא הנזיל את התיק השקעות ואמר לכם לפני הקריסה שהמכסים יפילו את השוק - הייתם רק צריכים להקשיב
• המיליארדרים לא התחמקו: הונו של מאסק צנח ב-116 מיליארד דולר

מנגד, ברקשייר של באפט הולכת ונפרדת מההחזקה שלה בענקית הקמעונאות וול מארט (סימול: WMT). מהדיווח הנוכחי עולה כי ברקשייר מחזיקה נכון ל-30 בספטמבר במניות וול מארט בהיקף של קצת פחות ממיליארד דולר, זאת לאחר שבעדכון שעד לפני מספר חודשים עמדה ההחזקה על 3 מיליארד דולר. במכתב למשקיעים מחודש אפריל האחרון, הביע באפט חשש מהתחרות של הקמעונאיות עם המכירות באינטרנט.