נעילה אדומה: הדאו ירד 1.77%, S&P איבד 1.9% והנאסד"ק נפל 2.5%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים. ברקע למסחר, נתוני מאקרו חלשים במיוחד בגרמניה אותתו כי הכלכלה הגדולה באירופה צפויה לגלוש למיתון בחודשים הקרובים. תשואות האג"חים הממשלתיות נפלו כאשר המשקיעים ברחו לנכסים הבטוחים.

מדדים בוול סטריט S&P 500 9.52% דאו ג'ונס 7.87% נאסד"ק 12.16%     

22:00 יום המסחר האחרון לשבוע זה בארצות הברית ננעל ברידות כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.77%, מדד ה-S&P 500 ירד ב- 1.9% והנאסד"ק איבד 2.5%. הבנקים הגדולים בארה"ב העיבו על המגמה כאשר בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) הוביל את הירידות ואיבד 4.15% משווי המניה, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ירדה 3.02% וגולדמן זאקס ירדה (סימול:GS) ירדה 2.89%. המגמה השלילית לא פסחה על המניות הדואליות כאשר טבע ירדה 4.39%, פריגו ירדה 2.74% ואורמת ירדה 0.78%.

21:15 הלחץ על הבנקים נמשך כאשר בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) מובילה את המגמה השלילית ויורדת כ-4.2%, כשאחריה ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) מאבדת כ-3%, וגולדמן זאקס (סימול:GS) שיורדת כ-2.5%.

• אחרי עלייה של 16% השנה - האנליסטים שרואים אפסייד של עוד 11% בזהב
• "המניות באירופה מתמחרות תרחיש אופטימי מדי"

19:55 הירידות בוול סטריט מתמתנות מעט, גולדמן זאקס (סימול:GS) יורדת כ-2.5%, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) יורדת כ-4.2%, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM)  מאבדת כמעט 3%. הדואליות במגמה זהה; טבע יורדת כ-3.6%, אורמת נחלשת כ-1% ופריגו יורדת כ-2.1%

18:35 יום דרמטי בבורסה בניו יורק, הבנקים הגדולים מראים ירידות משמעותיות; גולדמן זאקס סימול:GS) יורדת כ-3.1%, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) יורדת כ-4.8%, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) מאבדת 2.9%.

18:00 הירידות בוול סטריט מתגברות כאשר בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) צוללת כ-5%, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) מאבדת כ-3% ומניית גולדמן זאקס (סימול:GS) יורדת כ-3%, הירידות מורגשות גם במניות הדואליות כאשר טבע יורדת כ-4%, פריגו מאבדת כ-2.8% ואורמת טכנולוגיות יורדת ב-0.9%

17:25 בנק אוף אמריקה צוללת (סימול: BAC) צוללת 4.2%, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) מאבדת 2.5%, טבע יורדת 3.1%, אפל יורדת 0.3%, מדד הנאסד"ק יורד 1.4%

16:40 ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) יורדת 1.8%, בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) צוללת 3.2%, טבע יורדת 2%.

15:00 בנק אוף אמריקה יורדת 2.1%, ג'יי פי מורגן יורדת 1.8%, אפל יורדת 0.3% לאחר שאתמול רשמה עלייה של 4% וחזרה להיות החברה בעל השווי שוק הגבוה בעולם.

15:45 פתיחה שלילית בוול סטריט, טבע יורדת 0.9%, דולגמן זאקס יורדת 1.4%

ברקע לחיתוך התחזיות של הפד' לכלכלה האמריקנית מוקדם יותר השבוע (לכתבה המלאה), נתוני המאקרו המגיעים מאירופה הבוקר מצביעים כי על הידרדרות נוספת בכלכלת האיחוד האירופאית, כאשר המיתון הופך לברור במיוחד. נתון מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ירד בחודש מרץ לרמה של 44.7 נק', לעומת צפי לקריאה של 48 נק'. נזכיר כי כל קריאה מתחת לרמה של 50 נק' מאותתת על צפי להאטה בפעילות הכלכלית. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים במדינה עלה במפתיע לרמה של 54.9. המדד המשולב ירד לרמה של 51.5 נק', שפל של 6 שנים. בצרפת, מדד מנהלי הרכש ירד במפתיע לרמה של 49.8 נק', לעומת צפי לקריאה של 51.4 נק'.

ברקע לנתוני המאקרו החלשים, תשואות האג"חים הממשלתיות נופלות בכל העולם, כאשר המשקיעים ממשיכים לברוח לנכסים הנחשבים בטוחים. התשואה על אגרות החוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים יורדת כעת לרמה שלילית של 0.1%. ההשואנ על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים יורדת כעת לרמה של 2.478%, מתחת לטווח הריבית הנוכחי של הפד'. עקומת האג"ח ממשיכה להיות הפוכה בטווח של 1-10 שנים.

שוק המט"ח מגיב גם הוא לנתוני המאקרו החלשים, כאשר הדולר מתחזק. האירו מאבד 0.6% מול המטבע האמריקני. הלירה הטורקית והריאל הברזילאי נופלים כעת ב-2.4%, כאשר נראה ש"ריצה לדולר מתחדשת".

במרכז החשש מהאטה כלכלית וההתנהגות של עקומת האג"ח האמריקנית לוחצים בימים האחרונים על סקטור הבנקאות, שרשם ביומים האחרונים ירידות שערים חדות. בהקשר זה נציין את גולדמן זאקס (סימול:GS), בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), סיטי בנק (סימול:C), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM). נוסיף כי עיקר הלחץ התרכז ביומיים האחרונים בבנקים הקטנים בארה"ב שנמצאים בסיטואציה בעייתית יותר מהבנקים הגדולים. בהקשר זה נציין א תעודת הסל KRE.

סקטור הבנקאות האירופאי עשוי לסבול כעת עוד יותר מהבנקים האמריקנים, שכן הסיטואציה הכלכלית באיחוד האירופאי חלשה בהרבה מארה"ב. בהקשר זה נציין את דויטשה בנק (סימול:DB), את קרדיט סוויס (סימול:CS) ואת UBS (סימול:UBS).