יאיר המבורגר הרוויח מיליארדים ממכירת ביטוחים שלא צריך אותם; האם בצלאל סמוטריץ' יצליח לעצור אותו?

אחת הרפורמות הגדולות ביותר מתרחשת מאחורי הקלעים, כמעט ללא כותרות, בלי הדלפות. אולי כי הנושא מאוד מורכב להבנה, אבל חוסר העיסוק התקשורתי לא מעיד על גודל חשיבותו ועל השפעתו על הכיס של הציבור. יוקר המחיה הוא גם בביטוחים - גם בביטוחי הבריאות. חלק גדול מהציבור משלם כפל ביטוחים. לרוב מדובר בתשלום לחברת ביטוח במקביל לתשלום לקופת החולים על ביטוח, מה שנקרא - שב"ן (שירותי בריאות נוספים דרך קופות החולים). באוצר מנסים לבטל את הכפל הזה כבר במשך תקופה ממושכת ומסבירים שמדובר בהוצאה של 1,300 שקל למשפחה ממוצעת.   

אנחנו זורקים לפח על כפל ביטוחי - 1,300 שקלים בשנה

1,300 שקל למשפחה ממוצעת כפול מספר המשפחות, אתם תקבלו סכומי עתק שאנחנו משלמים על כפל ביטוחי. לא לשנה אחת ולא לשנתיים, קרוב ל-20 שנה. מישהו נרדם על שמירת כספי הציבור ונתן לכרישים טונות של "בשר". הכסף שלנו עבר בלי לשים לב לחברות הביטוח הגדולות, ובמיוחד להראל ששולטת על 40% משוק ביטוחי הבריאות. הראל הרוויחה בעשר השנים האחרונות מעל 2 מיליארד שקל בתחום ביטוח הבריאות. ממוצע של 200 מיליון שקל בשנה, זה חלק מרכזי מהרווחים של הראל. אלמלא כפל הביטוחים הרווחים היו יורדים דרמטית.

אנחנו עושים ביטוחים אצל חברות הביטוח, מעבר לביטוח שב"ן בקופות החולים, בלי באמת להבין עד הסוף מה מקבלים בכל ביטוח, ובלי יכולת לבחור רק את התוספת בביטוח המסחרי (עם חברות הביטוח) כדי שלא יהיה כפל, למה? ככה מוכרים לנו את ביטוח הבריאות. זו הסיבה לכפל הביטוחי. אבל שימו לב לטריק הבא - כאשר מופעל הצורך בביטוח, איכשהו זה נופל על חשבון השב"ן (כלומר על קופות החולים) ולא על חברות הביטוח. כלומר חברות הביטוח מקבלות סכומי עתק על ביטוח בריאות בלי סיכון שהוא יופעל. קוראים לזה ארביטראז' - רווח ללא סיכון.  

התמונה הגדולה מורכבת יותר כי יש מקרים שהביטוח כן מופעל, אבל בגדול השב"ן היה חומה בצורה שעזרה לחברות הביטוח להימנע מהוצאות. מדובר על מיליארדים רבים והראל כאמור היא הזוכה הגדולה עם 40% מהשוק (הפניקס היא השנייה עם 20% מהשוק, מגדל ומנורה עם 12% כל אחת והחמישית היא כלל עם 9%). איך נותנים להראל מתנה גדולה על פני כל כך הרבה שנים? אין לנו תשובה. 

הדרג המקצועי באוצר סימן כבר לפני שנים את המטרה - לבטל את הכפל הביטוחי, אבל שרי האוצר כנראה פחדו להילחם בחברת הראל ובעלי השליטה, משפחת המבורגר. אז זה עבר משר לשר והנה זה חוזר להיות לקראת יישום.    

3 סוגי ביטוח הבריאות 

לכולם יש ביטוח בריאות מסוים מעצם היותם תושבי ישראל. הביטוח המשודרג יותר הוא השב"ן - ביטוח פרטי מטעם קופות החולים שפועלות ללא כוונות רווח. הביטוח הזה נפוץ מאוד, כמעט כולם עושים אותו.  מעבר לזה יש את הביטוחים המסחריים הפרטיים שהפכו גם לנפוצים מאוד - מדובר בהיקף פרמיות של 12 מיליארד שקל בשנה. 

• רצח מנכ"ל UnitedHealthcare מציב את תעשיית הביטוח תחת ביקורת
• הירי בניו יורק שהסעיר את ארה"ב: מותו של מנכ"ל חברת ביטוחי הבריאות

במשרד האוצר מצאו פתרון לכפל הביטוחי בין השב"ן לביטוח מחברת הביטוח. הם מעבירים את המבוטחים לרכוש פוליסה זולה יותר המכונה "משלים שב"ן". הפוליסה הזו תחסוך סדר גודל של 30% מעלות הפרמיה. במקביל באוצר דורשים מחברות הביטוח לכסות את עלות התביעה במקרים בהם יש כפל ביטוחי ולא "לזרוק" את התביעה על קופות החולים.

על זה מתקיימת מלחמה, כשהאוצר אמנם ניצח, אבל כל התהליך ניתן לריביזיה (הסתייגות מצד חברי כנסת שייאלצו להחזיר את זה לוועדה) כשהטענה של סוכני הביטוח, חברות הביטוח וכן הרופאים הפרטיים שאליהם נשלחים המבוטחים, היא שהמהלך של האוצר דווקא פוגע בציבור. איך? לטענתם הביטוחים יתייקרו משמעותית והציבור פשוט ישלם יותר. כמו כן, הם מבקרים את הכוונה להעביר אוטומטית למסלולי משלים שב"ן ואת ההעברה הרטרואקטיבית. לטענתם, העובדים המבוטחים לא יוכלו לשמור על הזכויות בביטוח בריאות הקיים שלהם.

הטענות האלו בעיקר נועדו לשמור על הקצפת. העבודה של האוצר נכונה, אבל ברור שהיא לא מספקת פתרון מושלם לכולם, היא מספקת פתרון טוב לרוב הציבור. לפי הרפורמה של האוצר, ביטוח ניתוחים מסחרי שנרכש לאחר 2016 מסוג "שקל ראשון" יעבור אוטומטית ל-"משלים שב"ן". מדובר ברוב הביטוחים הקיימים כיום כשהמשמעות של "השקל הראשון" באם יש למבוטח גם שב"ן היא כפל ביטוחי. חברות הביטוח אמורות לכסות את עלויות הטיפול, גם אם אלו כלולים בביטוח של השב"ן, אלא שבפועל זה לא קרה. מערכת הבריאות הציבורית מסבסדת את חברות הביטוח.   מבוטחים יוכלו לחזור לפוליסת "מהשקל הראשון", אבל זה יצטרך להיות פעולה אקטיבית.  כמו כן, בהמשך אם יהיה כפל ביטוחי, אזי חברת הביטוח תכסה את העלות. זה אכן עשוי לגרום להתייקרות ביטוחי "מהשקל הראשון", אבל זה בדיוק העניין - האוצר (בצדק) רוצה לחסל את השקל הראשון כי יש את הביטוחים של קופות החולים. קופות החולים הן ללא כוונת רווח ובהתאם השב"ן בעלות נמוכה יותר מכל מה שמציעות החברות המסחריות.   

• ביטוח ישיר: רווח של 80 מ' שקל ברבעון; תשואה להון של 33%
• עד 300 מ' שקל: מגדל זכתה במכרז ביטוח הנסיעות של מכבי
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בוועדת הבריאות התנו את אישור הרפורמה בתוספת כספים למערכת הציבורית שבה תלויים אנשים שלא רכשו ביטוח שב"ן. האוצר התחייב להוסיף 260 מיליון שקל לתקציב המערכת הציבורית  

המונופול של הראל בתחום ביטוחי הבריאות - 40% מהשוק ורווח של 2 מיליארד שקל ב-10 שנים

אחרי פרסום תוצאות הרבעון הראשון של 2023 התברר עד כמה הראל רגישה לתחום ביטוחי הבריאות. האנליסטים והמשקיעים הפנימו את הרפורמה וביום אחד מניית הראל נפלה ב-9% למחיר של כ-30 שקל, שווי של כ-6.4 מיליארד שקל. מאז היא באותה הסביבה.   גדעון ויאיר המבורגר,  צילום: תמר מצפי

ברבעון הראשון של 2023 דיווחה הראל על הפסד בתחום ביטוחי הבריאות, אבל לא ההפסד הזה שהיה בעיקרו טכני-מלאכותי בשל שינויים בריביות וביתרות הנכסים וההתחייבויות כתוצאה מכך, גרם לחשש המשקיעים, אלא העתיד - הראל ייצרה חלק גדול מהונה מרווחי ביטוח הבריאות ופגיעה בביטוחי הבריאות משמע פגיעה משמעותית ברווחי הקבוצה. 

בינתיים, בחברות הביטוח משדרים סוג של עסקים כרגיל. הטענות שנשמעות הן שאין להן מושג איך וכמה הרפורמה בביטוחים תפגע בהן: מצד אחד, הן אומרות, שהפרמיות (התשלום מהציבור) יירדו אבל מצד שני הן ישלמו פחות פיצויים ותביעות. 

בעשור האחרון, הראל השקעות 0.02% הרוויחה בתחום הבריאות 2.05 מיליארד שקל במהלך 10 השנים האחרונות. ב-5 השנים האחרונות היא הרוויחה 1.5 מיליארד שקל. לשם השוואה, השנייה בתחום, הפניקס -1.1% הרוויחה ב-5 השנים הללו 1.1 מיליארד שקל. אצל הראל תחום הבריאות מהווה 16% מכלל הפרמיות שהיא מקבלת, אצל הפניקס זה 8%. בכל מקרה, מדובר על אחוזים משמעותיים, בוודאי מתוך הרווח הכולל של כל אחת מחברות הביטוח. 

הראל מבטחת 36% בתחום ההוצאות הרפואיות, 47% בתחום הביטוח הסיעודי (למי שעשה לפני שהחברות סגרו את הביטוח הסיעודי למצטרפים חדשים), בתחום המחלות הקשות היא מהווה 23%, בתחום השיניים 49%, נסיעות לחו"ל 27%, נכויות 17%, עובדים זרים 64% - כך לפי רשות שוק ההון והביטוח (דוח מעודכן ל-21, אין שינויים גדולים ב-22):  נתח השוק של חברות הביטוח בישראל בתחום הבריאות - לפי תתי נושאים. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ישראכרט במקום ביטוחי בריאות

תחום הביטוח הוא תנודתי ומושפע בצורה מאוד משמעותית מהעליות והירידות בשוק ההון - בשנים טובות חברות הביטוח מרוויחות מיליארדי שקלים (במצטבר), בשנים גרועות הן מפסידות. ועדיין - יש להן רווחיות מייצגת בהינתן שוק הון סביר ויש להן עוגנים של ביטוחי בריאות ופעילויות שלא מושפעות משוק ההון. 

על רקע הירידה הצפויה ברווחיות ביטוחי הבריאות, וגם כדי להתעצם ולהגדיל רווחים, חברות הביטוח מכוונות להרחבת פעילותן דרך כניסה לתחום כרטיסי האשראי והאשראי. כלל רכשה את מקס והראל צפויה להשלים את רכישת ישראכרט. ישראכרט שצפויה להרוויח תוך שנתיים בקצב של 450-500 מיליון שקל, כפול מהקצב הנוכחי, תחפה על הירידה בביטוחי הבריאות ובכלל - חברות הביטוח עדיין לא אמרו את המילה האחרונה במאבק על ביטוחי הבריאות.  

דחייה ביישום הרפורמה - מישהו מושך בחוטים?