התכנית של דרהי נחשפת: מבקש למחוק את HOT בשל הרגולציה בשוק התקשורת

איש העסקים פטריק דרהי רוצה להפוך את חברת HOT לפרטית. היום (יום א') דיווחה חברת הכבלים כי חברת 'קול' שבאמצעותה שולט דרהי ב-HOT, פנתה לדירקטוריון החברה בבקשה לדון ברכישת מלוא האחזקות הנמצאות בידי הציבור לפי מחיר של 37 שקלים, פרמיה של 9% בלבד על מחיר השוק. בכך אישרה החברה את חשיפת ב-Bizportal אודות כוונותיו של דרהי להפוך את HOT לפרטית. .

נכון להיום מחזיקה חברת קול ב-69% ממניותיה של חברת הכבלים. בפנייתה של קול ל-HOT מציין דרהי את הטלטלה בשוק התקשורת אשר יצרה רגולציה חדשה ושינוי בתפיסתם של המשקיעים את חברת הכבלים. הצעת הרכש למניות הציבור משקפת לחברת הכבלים שווי של 2.7 מיליארד שקל.

* לדף הפייסבוק של אייס - לחצו כאן

קול מבקשת מהדירקטוריון להקים ועדה לבחינת העסקה המוצעת: "אנו מאמינים שהעסקה תיטיב עם HOT, כמו גם עם בעלי מניותיה מהציבור". בקול מעוניינים להציג את הרציונל העומד מאחורי העסקה לדירקטוריון ולשכנע אותו לתמוך בעסקה המוצעת.

במסגרת העסקה מציע דרהי להקים חברה ייעודית חדשה שתקלוט את חברת HOT (מיזוג משולש הופכי). חברת HOT צפויה להמשיך ולהישאר תאגיד מדווח זאת מאחר ולחברה ישנן איגרות חוב שנסחרות בבורסה.

בניגוד להצעת רכש רגילה שבה מבקש בעל השליטה לרכוש את מלוא אחזקות הציבור, כאן מציע דרהי מתווה על פיו החברה החדשה שתוקם תרכוש את מלוא המניות של HOT (סוג של אקזיט). במקרה זה, נדרש רוב רגיל מצד בעלי המניות של החברה במסגרת אסיפה כללית.

איש העסקים פטריק דרהי החל בהשתלטות שלו על HOT לפני מספר שנים. בחברת הכבלים היו לא מעט בעלי עניין ובהם קבוצת דלק, בנקים, ידיעות אחרונות, אליעזר פישמן ועוד. דרהי, באמצעות קול, השקיע בחברת הכבלים למעלה מ-2 מיליארד שקל ברכישת מניות והגיע להחזקה של כ-65%.

לפני מספר חודשים, לאחר הטלטלה בשוק הסלולר, החלה מניית HOT לאבד גובה. בניסיון למנוע את ההידרדרות פרסמה HOT הצעת רכש עצמית בהיקף של מלוא הרווחים הראויים לחלוקה, כ-380 מיליון שקל. מהלך זה סייע לדרהי להגדיל את אחיזתו בחברה עד לכ-70%. כעת, מבקש דרהי למחוק את המנייה ממסחר.