מחירי פוליסות ביטוח מקיף לרכב קפצו ממרץ אשתקד ב-37%

מחירי הרכב עולים בהתמדה ככל שהביקוש עולה, מכוניות חשמליות חדשות עלו לכביש ושוק הרכב רותח. במקביל, נרשם זינוק של 170% בניסיונות לגניבת רכב ברבעון הראשון של 2024. כל אלו נרקמים יחד למתכון מושלם להעלאת מחירי ביטוח הרכב בעשרות אחוזים.

אתר Wobi המשווה מוצרי ביטוח עורך מדי חודש את מדד מחירי ביטוחי הרכב (מקיף + חובה). המדד כולל ניתוח ביג דאטה חודשי של כל הפוליסות המבוטחות דרך Wobi, בין הצעות של 10 חברות ביטוח שונות ובודק את תנודות המחירים בהן.

מבדיקה שנערכה במחלקת המחקר והאנליזה ב-Wobi, עולה כי מחירי פוליסות ביטוח הרכב ממשיכים לטפס. בחודש מרץ האחרון, נרשמה עלייה בשיעור של 1.7% בממוצע ומתחילת 2024 עלייה של 6%. בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2023, חברות הביטוח העלו את מחירי פוליסות הביטוח בשיעור של כ-37% בממוצע לביטוח מקיף לרכב וביטוח חובה לרכב ב- 14% בממוצע.

פער המחירים בין ביטוח מקיף לצד ג' נמצא בשיא של השנים האחרונות. אם בשנת 2022 הפער עמד על כ-900 שקל, ב-2023 עלה ל-1,300 שקל בממוצע, בחודש מרץ 2024 הפער עמד על למעלה מ-2,000 שקל, עלייה של יותר מפי שתיים, בתוך שנתיים בלבד. הפערים בין חברות הביטוח השונות ממשיכים להעמיק, כאשר הפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה השנייה אשר עומד על כ-750 שקל, והפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה האחרונה (היקרה ביותר) עומד על כ-5,200 שקל.

• העלייה במחירי ביטוח הרכב מתמתנת - רק 1.5% ברבעון השלישי
• מחירי הביטוח המקיף לרכב זינקו במחצית הראשונה של 2024 ב-18%

בניתוח שערכה Wobi לדוחות הכספיים השנתיים של חברות ביטוח הרכב בישראל עולה כי החברות עברו מהפסדים לריווחיות בענף ביטוח הרכב. עיקר השיפור נבע מגל התייקרויות משמעותי שביצעו חברות הביטוח בפרמיות (קרוב ל-35% בממוצע לרכבים פרטיים), הרווח הכספי שלהן לשנת 2023 עמד על ע"ס 420 מיליון שקל כאשר הרווחים בביטוח המקיף גדלו ב-1.7 מיליארד שקל ובביטוח החובה, עלו בחצי מיליארד שקל.

כאשר מנטרלים את הרווחים משוק ההון, ניתן לראות כי למעלה מ-70% מחברות הביטוח מפסידות במוצר ביטוח רכב, הפסדים הנעמדים ע"ס 703 מיליון שקל בשנת 2023 לעומת 1.7 מיליארד שקל בשנת 2022. אכן מדובר בשיפור מאוד משמעותי אך ניתן לראות שעדיין בפועל חברות הביטוח מפסידות כסף מהחיתום בענף ביטוח רכב.

החברות מציינות שמבחינת עלות התביעה הממוצעת המוגשת עקב תאונה, ממשיכה מגמת ההתייצבות. לצד כך הן ספגו השנה מהלומות כספיות קשות בשל היקף גניבת הרכבים וזאת למרות שהמלחמה הובילה להאטה בתחום זה ברבעון הרביעי של השנה. בסופו של דבר מדובר בגידול של יותר מ-21%, אל מול שנה מקבילה בגניבות הרכבים, והשלמה של גידול בהיקף הגניבות של למעלה מ-60% למול שנת 2021.

• "לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות הם אתגר, אבל אם זה תואם את האני מאמין שלי אני מתיישר"
• "האמון נבנה בהדרגה. בסוף לרוב, הלקוחות אומרים לי - 'תעשי מה שאת מבינה'"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ב-Wobi מזהים מגמה שהתרחבה מאוד בשנה האחרונה והיא שונות גדולה בין ההצעות של חברות הביטוח, ביחס לסוג הרכב, דגם הרכב, דרישות המיגון, פרופיל הנהג/ת ומאפיינים נוספים. עוד ניתן לראות מהדוחות הכספיים, כי 40% מהפרמיות בשוק ביטוח הרכב לשנת 2023 מוגדרות כפרמיות חדשות, כלומר ישנו גידול בניוד של לקוחות בין החברות השונות.

להלן טבלת נתונים שמשקפת את תנודות המחירים של פוליסות הביטוח בהתאם לסוג הרכב: