"הלקוח הקשיב לי, עשה ביטוח חיים, וכשנפטר כעבור 3 חודשים זה הציל את משפחתו"

גיא קפלן

שם: גיא קפלן תפקיד: מבעלי חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ  מקום מגורים: הוד השרון מצב משפחתי - נשוי באושר + 4 השכלה - b.a כלכלה אוניברסיטת בר אילן, m.a  כלכלה ומדינות ציבורית ניסיון תעסוקתי: 12 שנים סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי

הסוכן גיא קפלן מרגיש שהוא חי את החלום – עובד קשה עם שותפו לסוכנות אבל גם נהנה ומבלה. בראיון לביזפורטל הוא מספר מה קרה בחופשה בתאילנד שגרם לו לעבור מבנקאות לתחום הביטוח, לאן הוא ממליץ ללקוחות לנתב את כספם עוד לפני שהם בכלל שואלים אותו, איזו טעות עשה עם הכסף שלו במשבר 2008 ואיך הוא מיישם את הלקח על הלקוחות, ומה היה עושה אחרת בתחילת הדרך אלמלא התעקש להיות קודם כל בנקאי.

צפו בראיון המלא: 

• המהפכה השקטה בשוק הביטוח: האם הגיע הזמן להיפרד מהסוכן ולעבור לדיגיטל?
• "בתחום שלנו אין נכון או לא נכון. יש מתאים יותר או מתאים פחות, והלקוח הוא שבסוף קובע"

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים