"התהליך שלי עם הלקוח מתחיל בפגישה אחת ונמשך מבחינתי לנצח, ואפילו לדורות הבאים שלו"

צילום: מירי דוידוב

שם: מיקי (מיכאל) טובי
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: חולון
מצב משפחתי: נשוי + 2
השכלה אקדמית ומקצועית: הנדסאי תעשייה וניהול, MBA במימון וכלכלה, בעל רישיון לשיווק פנסיוני ופיננסים
ניסיון תעסוקתי: 18 שנים בתחום הפנסיוני, 7 שנים בתחום ההשקעות הלא סחירות
 
 
מיקי טובי אוהב להשוות את תפקיד המתכנן הפיננסי לזה של מנצח על תזמורת, שמתאם בין הנגנים ליצירת הרמוניה בין כל הכלים - אפשרויות ההשקעה. בראיון לביזפורטל הוא מדבר על החלום שלו להנחיל ידע לצעירים על מנת שיתחילו לדאוג לעתידם הפיננסי מוקדם ככל האפשר במיוחד בתקופה של יוקר מחיה גבוה ונדל"ן מאמיר, מסביר למה הוא מאחל מזל טוב ללקוחות מודאגים כשהשוק יורד, ומגלה שהלקוחות שהכי מרגשים אותו הם דווקא אלה שמתקשים בעולם הפיננסי.

צפו בראיון המלא:

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים