"השאלה שהלקוחות שואלים הכי הרבה היא כמה כסף יהיה להם בעתיד"

צילום: דודי אטרקצ'י

שם: סיון הושמנד תפקיד: מתכננת פיננסית , בעלים עוגן פתרונות פיננסים מקום מגורים: ראשון לציון מצב משפחתי: נשואה + 3 השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים, בעלת רישיון שיווק השקעות (מותלה) מהרשות לניירות ערך, בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה  ניסיון תעסוקתי: מעל 15 שנים בשוק ההון, בתפקידי מפתח בבתי השקעות מובילים; מלווה בתכנון פיננסי ללקוחות אסטרטגיים, תכנון פנסיוני ובניית אסטרטגיה כלכלית 

סיון הושמנד לא נרתעת מהבירוקרטיה שכרוכה בתחום התכנון הפיננסי, ושמחה להנגיש אותו לאחרים. בראיון לביזפורטל היא מספרת על הלקוח שהיא ליוותה באופן צמוד בתקופה של ירידות מתמשכות בשווקים, ואיך היא מתמודדת עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלה.

צפו בראיון המלא:

• "בצבא, במהלך שמירה ארוכה באיו"ש, מילואימניק 'חפר' לי על שוק ההון. הסתקרנתי, וכך נכנסתי לתחום"
• "כל מפגש עם לקוח הוא הזדמנות ללמוד. האתגרים שבדרך הם אלה שלימדו אותנו להיות מקצוענים"

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים