תכנון פיננסי
צילום: דודי אטרקצ'י
שם: סיון הושמנד
תפקיד: מתכננת פיננסית , בעלים עוגן פתרונות פיננסים
מקום מגורים: ראשון לציון
מצב משפחתי: נשואה + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים, בעלת רישיון שיווק השקעות (מותלה) מהרשות לניירות ערך, בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה
ניסיון תעסוקתי: מעל 15 שנים בשוק ההון, בתפקידי מפתח בבתי השקעות מובילים; מלווה בתכנון פיננסי ללקוחות אסטרטגיים, תכנון פנסיוני ובניית אסטרטגיה כלכלית
סיון הושמנד לא נרתעת מהבירוקרטיה שכרוכה בתחום התכנון הפיננסי, ושמחה להנגיש אותו לאחרים. בראיון לביזפורטל היא מספרת על הלקוח שהיא ליוותה באופן צמוד בתקופה של ירידות מתמשכות בשווקים, ואיך היא מתמודדת עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלה.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
9.לדעתי אף אחד לא יודע כי זה קשור לבורסה (ל"ת)צחי 28/10/2024 16:41הגב לתגובה זו1 0סגור
-
8.קשה בארץ לעשות תכנון פיננסיחיימון 28/10/2024 15:31הגב לתגובה זו26 6כאשר ההנהגה החרדית בוזזת את הקופה הציבורית ללא רחם. אנו נשלם על כך בפנסיות שלנוסגור
-
7.המקצועית והאמינה ביותר (ל"ת)שני 28/10/2024 15:27הגב לתגובה זו4 2סגור
-
6.אלופה שאת!! (ל"ת)חגית 28/10/2024 14:20הגב לתגובה זו3 1סגור
-
5.אלופה (ל"ת)רוני אברהם 28/10/2024 12:52הגב לתגובה זו3 1סגור
- טען עוד
-
4.כל הכבוד, מוכשרת (ל"ת)אורן ריחני 28/10/2024 12:11הגב לתגובה זו2 1סגור
-
3.סוכנת מצוינת!!תמיר 28/10/2024 12:08הגב לתגובה זו0 1סוכנת שמבינה במה שהיא עושה ומנגישה בצורה הטובה ביותר שנתקלתי, טיפלה בי ובכל משפחתי עם טיפים והצעות שלא שמעתי מאף סוכן אחר. מומלצת בהחלט!סגור
-
2.מרשיםעידן 28/10/2024 11:52הגב לתגובה זו0 0לא כל יום רואים סוכנת כזאת, יישר כחסגור
-
1.לקוח קיים של סיוןרפאל 28/10/2024 11:45הגב לתגובה זו1 0אני עובד איתה שנים ואין סוכנות כאלה ברמת השירות והמקצועיותסגור
