בעקבות השת"פ: אופנהיימר חותכים את מחיר היעד בפרוטליקס ל-7 ד'

חברת הביו הישראלית, פרוטליקס, מקבלת היום עדכון המלצה מצד בית ההשקעות אופנהיימר. לקראת ההשקה המסחרית של תרופת ה-Elelyso ושיתוף הפעולה עם ענקית הרפואה פייזר, מעדכנים באופנהיימר את המודל ההכנסות.

ב-6 בדצמבר הכריזה פרוטליקס על הסכם אסטרטגי חדש עם פייזר לפיו החברה תקבל 8 מיליון דולר עד סוף השנה כשפייזר האמריקנית תישא בעלויות של ניסויים קליניים נוספים.

על פי האנליסטים בוריס פיקר ומת'יו פומר, התרופה למחלת הגושה זוכה ליתרון במחיר ורפואי מול המתחרות Cerezyme ו-Vpriv, בעיקר לאחר ההשקה בישראל ומספקת פוטנציאל חדירה לכ-350 חולים בנוסף לאלפי חולים בארה"ב וכ-600 בברזיל. אירופה אינה מהווה מטרה לעת עתה מכיון שלמתחרה Vpriv רישיון תרופת יתום עד 2020.

לסיכום, פיקר ופומר מותירים את ההמלצה על 'תשואת יתר' אך חותכים את מחיר היעד ל-7 דולר (26.78 שקל בשער הנוכחי) מ-9 דולר, הורדה של 23% ופוטנציאל אפסייד של 25% ממחיר הסגירה בוול סטריט ביום שישי.