עדיין שוריים: "לנדברג טלמן" נותר ב"קנייה" על מזור, מה האפסייד?
מניית מזור רובוטיקה היא אחת המניות החמות בסקטור הביומד בבורסה בת"א בתקופה האחרונה. גם לאחר זינוק של לא פחות מ-454% ב-12 החודשים האחרונים למחיר המשקף שווי שוק של 866 מיליון שקלים, בית ההשקעות האמריקני 'לנדברג טלמן' לא נרתע מהסנטימנט החיובי במזור ונותר מעודד מעסקיה של חברת הביומד, נותר בהמלצת "קנייה" ובמקביל מעלה את מחיר היעד של המנייה מ-28.65 שקל ל-29.19 שקל, מחיר המשקף אפסייד של 18% על מחיר הבסיס של המנייה הבוקר.
האנליסט ג'פרי כהן מתייחס לתוצאות הכספיות שפירסמה מזור, ונותר מעודד מקצב אימוץ המערכות הרובוטיות של מזור ומעלה במקביל את התחזיות לשנים 2013-2015. לדברי כהן, הבסיס לעדכון התחזיות הוא כפועל יוצא מהאמונה בטכנולוגיה שמציעה מזור ומיתרונותיה על פני הטיפולים הסטנדרטיים הקיימים.
כהן מעדכן כלפי מעלה את ההערכות לתוצאות הכספיות של מזור לשנים 2013-2015. כך, כהן מעדכן כי מזור תציג בשנת 2013 הכנסות של 28 מיליון דולר המשקף זינוק של 96% ביחס לאשתקד. כהן צופה כי מזור תמכור 100 מערכות רובוטיות ברחבי העולם ברבעון הרביעי של 2014.
מחיר היעד שנקב בו כהן במסגרת סקירתו מבוססת על שיטת הערכה של EV/R, מוכפל במכפיל הנהוג לחברות קטנות אחרות בתחום המכשור הרפואי שמייצרות הכנסות עם צמיחה מהירה.
- הכישלון של גמידה סל - עוד חברת ביומד שריסקה את ה"חלום"
- פרוטליקס משנה כיוון? "מעריכים שיש עתיד טוב לחברה, אבל צריך סבלנות"
נזכיר כי ד"ר יואב קידר מבית ההשקעות כלל פיננסים ברוקראז'
- 2.אחד שמבין 12/08/2013 17:53הגב לתגובה זונראה לי שזו טעות של הכתב. היא כנראה תגיע בתאריך זה בסה"כ ל- 100 מערכות מותקנות. כלומר למכירה סה"כ (מראשית ההיסטוריה ועד אותו תאריך) של 100 מערכות ולא 100 מערכות ברבעון אחד.
- דודי-1 13/08/2013 23:04הגב לתגובה זומדובר על בעוד יותר משנה , הרבעון הרביעי של השנה הבאה.אם עכשיו מוכרת 6 ברבעון, וב-2014 תכפיל כל רבעון את המכירות, היא תגיע ל-100.
- 1."גידול בהכנסות" 12/08/2013 17:48הגב לתגובה זוגדל יותר מהר מקצב הגדלת במכירות. החברה הפסידה בעבר ומפסידה היום עוד יותר למרות גידול בהכנסות. הרושם שלי שהחברה מייצרת וקונה את המוצרים של עצמה ומגדילה כוח האדם בשביל לייצר יותר ולמכור לעצמה יותר :)) העיקר שיש עיזים שמחים בגלל "גידול בהכנסות" :)))) בקיצור תתקוננו להנפקה לדעתי!
- מס' 1 בביומד 12/08/2013 22:07הגב לתגובה זותגובה למס' 1 - תתכוננו כותבים עם "כ" מלבד זאת מזמן לא ראיתי תגובה כ"כ מטופשת - מייצרת וקונה בעצמה ? עשיתי עליה 2 סיבובים מוצלחים של 95% ו- 60% וכיום מחזיק בהרבה מאד כסף, לא מוכר לפני שער 3240 לידיעתך !!!
