כיטוב פארמה זינקה 29% 'בלבד' - האם זו רק ההתחלה?
כיטוב פארמה
מניית
פרפל ביוטק
-5.77%
פרפל ביוטק
4.9
-5.77%
לפי האנליסט עידו אגמון, מנהל קרן אביב ביו אינווסט, מדובר רק בתחילת מסע העליות צפונה כאשר החברה יכולה להפסיק את הניסוי כבר עכשיו, ולחסוך את העלויות של המשך הניסוי.
אגמון: "המהלכים האחרונים של כיטוב די דפקו את המשקיעים, אם זו ההנפקה והרישום הכפול ששחט את המניה, אבל אני תמיד הייתי בעדם. החברה הציגה היום תוצאות מצויינות לניסוי. למעשה אלו תוצאות באיכות מספיק טובה כדי לא לגייס עוד חולים וללכת להגיש NDA - בקשה לאישור שיווק לתרופה חדשה".
- כל הכותרות
"התוצאות הללו והעובדה שמראש סיכמו עם ה-FDA את המתווה, מעלה את הסיכוי לקבלת אישור לתרופה, בעוד העניין כרגע עובר לתחום השיווקי. כיטוב היום כמעט מחזיקה את זכויות השיווק לתרופה ביד - זה אמור לקרות לקראת סוף 2016. כבר היום הם יכולים להתחיל לחפש שותף אסטרטגי להפצת התרופה. שותף כזה יכולה להיות חברה כמו פייזר, או חברות מהשורה הראשונה והשלישית שיותר מתמחות ב-LifeCicle של תרופות. אני מעריך שהם יתחילו לשאוף להסכם מסחור".
גם לאחר זינוק של החברה היום לאחר הודעה, זו הנסחרת לפי שווי של יותר מ-50 מיליון שקל. להערכת אגמון, מדובר בשווי מצחיק לחברת ביומד בשלב שכזה. "החברה נסחרת בשוויים נמוכים משמעותית יחסית לחברה שסיימה שלב 3. השווי שלה כיום לאחר העליות הוא 12 מיליון דולר - שווי נמוך יחסית. חשוב לזכור שהם השלימו גיוס של 13 מיליון דולר, משמע השווי של החברה לא רחוק מהמזומנים. אם לפני הניסוי חשבנו שהם הולכים לשרוף את הכסף על פיתוח התרופה הנוכחית - התוצאות מאפשרות את הפסקת הניסוי כבר עכשיו, כך שההוצאות הגדולות לתרופה הנוכחית כבר נגמרו. המשמעות היא שלחברה התפנו מזומנים - במקום לניסוי - החברה תוכל לחפש טכנולוגיות להרחבת תחום המוצרים שלהם", אמר אגמון. לדבריו, בשורה התחתונה, למניה יש עוד לאן לעלות.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
13.אם ל Celebrex יש רווח של 1.8 מיליארד דולר בשנה וכיטובניתוח שווי פוטנציאלי 20/12/2015 11:48הגב לתגובה זו6 0תקח ממנה רק 10% מזה, זה אומר, 180 מיליון דולר רווח בשנה. שולי רווח של 70% (יש לזכור כי לא יהיו כמעט הוצאות בשלב הייצור, מדובר בשתי תרופות מאושרות),יביאו את הרווח הנקי לכ 130 מיליון דולר בשנה זה שווה ערך ליותר מ 30 דולר למנייה (לעומת פחות מ 5 דולר נכון להיום)..יש לזכור גם כי לפי תוצאות שפורסומו שתי התרופות עובדות טוב יותר ביחד מאשר כל אחת לחוד זה אומר שווי השוק הפוטנציאלי עשוי להיות גבוה בהרבה מהנאמר למעלה. לדעתי נשמע בקרוב על הסכם עם חברה גדולה שתייצר את התרופה. החברה מתכוונת לצאת ממש לשוק בשנת 2017 שזה נחשב מהר מאד יחסית לחברות אחרות עם הודעת שלב 3 כזאת חיובית. לדעתי האישית, יש פה סיכון מעולה לרווח גדול שהסיכון ממש מינימלי, שהרי התרופות כבר מאושרות ולכן FDA יאשר את השימטוש בסבירות מאד גדולה,זה צפוי לקרות עד אמצע 2016 כדברי החברה. אין לראות בכך המלצה כלשהיאסגור
-
12.למה בארהב המניה הולכת אחורה ולא קדימה? (ל"ת)כיטוב 18/12/2015 12:02הגב לתגובה זו0 0סגור
-
11.אגמון צודק ב 100%כיטוב 17/12/2015 14:13הגב לתגובה זו4 1בדקתי ולא מצאתי אף חברה בארה"ב שסיימה שלב 3 בשווי כזה מצחיק. מה שחשוב לזכור שלא יהיו כמעט עליות עד יציאה אל השוק.סגור
-
10.אשמח לשמוע הסבר ויתכן שדרושה הבהרה מטעם החברהכיטוב-נא הבהירו 17/12/2015 10:27הגב לתגובה זו2 0במספר פורומים בארה"ב יש בלבול לגבי שווי השוק של החברה.בעוד ששוי השוק בארץ נכון להיו כ 16 מיליון דולר,אם קוראים את תנאי ההנפקה בארה"ב לפני כשלושה שבועות מבינים שכמות המניות היא 74 מיליון,וזה מטעה את המשקיעים האמריקאים שמחשבים את 3.1 מניות ה adrומכפילים לכאורה בכמות המניות ומקבלים שווי שוק של 380 מיליון וזה טעות,האם זה הסיבה שהמנייה עלתה רק קצת בארה"ב? כי מניות דומות בשלב 3 עם הודעה כזאת מעולה,רצות מאות ואלפי אחוזים בנאסדק. יש להבהיר את הנקודה הזאת.סגור
-
9.חבורת נוכלים שמחקו את אופציה 2 לפני הזמןערן 16/12/2015 18:47הגב לתגובה זו3 2שאלוהים ישלם לכם הלוואי 60,000 שקל נמחקו לי חבורת נוכלים כן אתם נןכליםסגור
- טען עוד
-
אופציה 2sark 17/12/2015 20:21הגב לתגובה זו0 0אשמח לדעת מתי הפקיעה של אופציה 2 ואם היא שווה משהואסגור
-
אופציות הם מסוכנות,אם הודעה החברה היתה מגיעה לפניאופציות 17/12/2015 10:27הגב לתגובה זו0 0היית עושה הון עתק נכון?סגור
-
8.בארה"ב aqxp רצה 2000% על הודעת שלב 3כיטוב שווה פי 10 לפח 16/12/2015 10:34הגב לתגובה זו3 1ופה 20% .שווי השוק של 17 מיליון דולר שעדיין נמוך בכ 90% מהשער בשחשו השנים האחרונות,הוא פשוט בדיחה. לפי שמבין וקרא על השוק הפוטנציאלי של התרופה(מיליארדים) שאגב הייצור שלה כמעט ללא עלות, מבין מה יש פה. מחזיק לשווי של פי 10 עד הקיץ. שילוב של שתי תרופות מאושרות שיוצר תרופה שהתוצאות הראו שהיא שפוט מצליחה. יו"ר החברה עבד בעבר ב- FDA ובחברות גדולות כמו פייזר, תבינו מה שיש כאן. הזדמנות גדולה מאד מא דלדעתי. אין לראות בכך המלצה כלשהיאסגור
-
תרופת בדיחהאמיר 16/12/2015 17:08הגב לתגובה זו2 4אין במוצר הזה שום יחוד , זה פשטות פרימיטיבית . דעתי היא שחברה הזאת נוסדה למתרה אחד- לתת פרנסה למנהליה , גיוס הון בכל מחיר - זה לא מריח טוב .סגור
-
ה- fda כבר אישר את המסלול, ב 2017 יוצאת כבר לשוקגאונות 17/12/2015 10:29הגב לתגובה זו2 0של מיליארדים מכירות פוטנציאליות. זו ממש לא פרמיטיבי זה גאונות,שילוב של שתי תרופות מאושרות שעושות פלאים קשה לדמיין את השווי העתידי שלה,אבל ככל הנראה הרבה פעמים מהשווי המצחיק של היום דעתי בלבדסגור
-
7.כיטוב פארמהמשקיע נבון 15/12/2015 20:36הגב לתגובה זו0 2המניה נסחרת בוול-סטריט במחזור הזוי פי כמה משווי החברה עצמה. בפעם האחרונה דבר כזה קרה בכן פייט. ייתכן ובסוף המסחר המניה תזנק שוב ואולי תרד. מה שבדרך כלל קורה שאחרי ימים דרמטיים כאלו יש "רעשי משנה" של עליות חזקות וירידות חזקות מעין רכבת הרים. מי שקנה היום ביוקר יוכל כפי הנראה למכור בעוד יותר יקר בימים הקרובים. דעתי בלבדסגור
-
המחזור העצום שהיה בארה"ב לא אומר כלום על שוויביו 16/12/2015 10:44הגב לתגובה זו0 0החברה. הסיבה למסחר הגדול מעל לשווי השוק זה שהרבה גופים קנו ומכרו ועשו מספר סיבובים באותו היום. לזכירך של KBIO ו AQXP נסחרו בהרבה יותר ורצו 2000-4000 אחוז בזמן קצר לאחר מכןסגור
-
בדוק את הנתונים במצגת החברה באתר מאתמולשווי השוק 13.5 מיליו 16/12/2015 10:35הגב לתגובה זו2 0השווי צריך להיו פי 20 לדעתי. בדוק שווי של חברות בשלב 3 בארה"ב ותבין מה צריל להיות השווי האמיתי. בהצלחה.סגור
-
6.מה צפוי מחר? (ל"ת)כיטוב 15/12/2015 18:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
5.ממשיכה לעלות בארה"ב עניין רב בפורומים הכלכלייםכיטוב 15/12/2015 17:51הגב לתגובה זו1 1לעקב,זה עשוי להמשיך בימים הקרובים לאור הסחורה הדלה יחסיתסגור
-
4.גיא בן סימון - תחשב מחדשכיטוב. 15/12/2015 16:26הגב לתגובה זו1 0שווי החברה בשער 70 היה 13.7 מיליון דולר. לאחר העליות היום לפי שער 100.0 השווי שלה כבר 19.5 מיליון דולר. לידיעתך. בכל מקרה אני מסכים עם הערכתך שיש לאן לעלות אף כי אני מימשתי היום הכל בשער 90.0 בהצלחה לכולם. אולי אחזור אליה. לא המלצה דיעה בלבד.סגור
-
3.SPHS סיימה בהצלחה שלב 3 ושוב השוקביו 15/12/2015 16:08הגב לתגובה זו5 2רק 20 מיליון. וצפויים לדווח על תוצאות שלב 2 ברבעון הראשון לתרופה נוספת בעלת שוק אדיר וכבר גייסה כסף לשלם השני גם. הערכות מדברות על בלוקבאסטר פוטנציאל שזה אומר מכירות בהיקף של יותר ממיליארד דולר. תעקבו הרבה יותר מבטיחה מחיטוב לדעתיסגור
-
צודקמשקיע נבון 15/12/2015 16:32הגב לתגובה זו1 0אבל כרגע אחרי הדרמה במניה שעלתה עד כמעט 4 דולר היא כבר קרוב יותר לדולר בודד ואולי אף תרד מתחתיו. עכשיו היא תדשדש עד לתוצאות הבאות ויש זמן. אולי נתפוס אותה במחיר טוב יותר לטווח ארוך עוד מעט. גם RTTR שהצעת בזמנו מתקרבת למחיר טוב יותר להשקעהסגור
-
השווי של SPHS צריך להיות לפחות 6 דולרביו 16/12/2015 10:41הגב לתגובה זו2 0היא אכן זינקה לכמעט 4 לאחר ההודעה על הצלחה בשלב 3 אבל חזרה לרדת לא בגלל בעייה מסויימת אלא בגלל שזה קורה בהרבה מניות ביו. שים לב שזאקס ועוד בתי השקעות בארה"ב עדיין עם קנייה חזקה ומחיר יעד של 6-7 דולר. ברבעון 1 2016 תוצאות שלב 2,גם שווי שוק גדול. לגבי RTTR החשש הוא שמניות חסומות עד 21 לדצמבר ימכרו לכן ירדה לאחרונה. לדעתי אין סיכוי שזה יקרה, ה- ipo של 20 מיליון דולר היה בשער 5 דולר והשער כעת 1.6-1.7 מי ימכור בשער הזה אם קנה בשער 5.אגב גם האחים bakers קנו שם חבילה יפה.אלה אותם אחים שהחזיקו ב AQXP שטסה 2000%סגור
-
2.כי-טוב, זה יגמר בכי רע (ל"ת)אלפונסו 15/12/2015 16:08הגב לתגובה זו6 3סגור
-
1.יש יותר מ 3 מיליון אופציות במחיר 4.13ביו 15/12/2015 16:05הגב לתגובה זו5 0קרוב לוודאי שכולם יומרו היום למניות מה שכמעט יכפיל את כמות המניות בארהב.הבנתי נכון?סגור
-
לא הבנתי, יש אופציות בארץ במחיר מימוש 520ישראלי 15/12/2015 16:31הגב לתגובה זו1 0ז"א המניה צריכה לעלות עוד 400% כדי להיכנס לכסף. נכון.סגור
-
בדקתי שוב ולמיטב הבנתי האופציות נתנות למימוש ב 5כיטוב 16/12/2015 11:27הגב לתגובה זו1 0השנים הקרובות. לדעתי לא יממשו לפני קבלת אישור FDA,שהרי זה עניין וודאי.התוצאות היו סופיות ונחלו הצלחה רבה. הגשת NDS ואחריה אישור FDA. הולכים לשוק ב 2017 זה מדהים.סגור
