התנגדות לצוואה מתי נצטרך עו"ד צוואות וירושות?

במאמר זה אשר נכתב על ידי עו"ד צוואות וירושות רחל רייצ'ל שחר הנחשבת לבר סמכא בתחום צוואות וירושות ננסה לספק מענה מקצועי ראשוני. מובן שמענה זה אינו תחליף עם עו"ד לענייני צוואות וירושות אך הוא בהחלט יכול להעניק כיווני חשיבה ראשונים.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה הינו הליך בו אדם טוען טענות שונות כנגד צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה.
התנגדות לצוואה מכונה בפי רבים גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה, ובכולם הכוונה היא לאות הליך בו אדם טוען שצוואה שהוגשה אינה כשירה להיות צוואה ולכן יש לפסול אותה.
אמנם הליך התנגדות לצוואה מוגש לרשם לענייני ירושה אולם מיד לאחר הגשת התנגדות לצוואה מעביר הרשם את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בצוואה עצמה.
אם לאחר דיון ההוכחות בפני בית המשפט יתברר כי אכן היה טעם בהתנגדות וכי היא מוצדקת אזי תקוים צוואתו האחרונה של המנוח ואם לא ערך צוואה קודמת, יחולק רכושו של המנוח על פי חוק הירושה.
התנגדות לצוואה מה לעשות אם גילינו שהכל ניתן במתנה?
במצב בו גיליתם שהמנוח העביר במתנה עוד בחייו רכוש לבני משפחה אחרים ואתם סבורים שהעברת המתנה נעשתה שלא כדין במקרה כזה לא תוגש התנגדות לצוואה אלא תביעה לביטול מתנה.
במקרה בו המנוח לא הותיר אחריו צוואה וגיליתם שמישהו הגיש בקשה לצו ירושה ואתם סבורים שאתם היורשים אזי עליכם להגיש התנגדות לצו ירושה.

התנגדות לצוואה מי יכול להגיש התנגדות?

הלכה פסוקה היא כי רק אדם אשר הינו בגדר מעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות. הפסיקה קובעת שאדם "מעוניין בדבר" הוא אותו אדם שיש לו עניין כלכלי ישיר ומובהק בתוצאות פסילת הצוואה אם תיפסל על ידי בית המשפט.
סעיף 67 וסעיף 68 לחוק הירושה קובעים כך:
הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

67א. (א') על אף האמור בסעיף 66( א'), בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה:
(1)   הוגשה התנגדות לבקשה;
(2)  המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;
(3)  היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך;
(4)   האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר;
(5)  הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;
(6)  בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;
(7)   על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;
(8)  הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט. חד מצאצאיו של המנוח הינו יורש על פי דין והוא מתנגד לצוואה המנשלת אותו מחלקו בעיזבון המנוח. יורש על פי דין הינו "מעוניין בדבר", שכן אם התנגדותו תתקבל, העיזבון יחולק גם לו.
 

הליך התנגדות לצו קיום צוואה

את כתב ההתנגדות, יש להגיש רק לאחר שהוגשה לרשם הירושות בקשה לקיום הצוואה. לאחר הגשת ההתנגדות יעביר אותה רשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה שבמחוז מגוריו של המנוח. בבית המשפט יהפוך הליך ההתנגדות לכתב תביעה, כאשר מבקש קיום הצוואה ירשם כתובע ואילו המתנגד לצוואה ירשם כנתבע. מבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות במסגרת ההגנה על הצוואה ובית המשפט יקבע מועד לדיון מקדמי, שבמסגרתו יבחן יחד עם עורכי הדין של הצדדים את הנושאים שבמחלוקת בסכסוך על תוקף הצוואה. בהמשך, יקבע בית המשפט מועדים לדיוני הוכחות שבהם יחקרו עדי הצדדים בנושאים הנוגעים לתוקף הצוואה. בסיום הליך ההוכחות, יסכמו הצדדים את טענותיהם ובית המשפט ייתן פסק דין. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שנכנסו לתוקף בשנת 2020 קובעות כי במקרה של סכסוך ירושה יתקיים גם הליך גישור בין הצדדים שמטרתו לנסות ולגשר על המחלוקות שבין הצדדים ולהביא להסכמות שייתרו את בירור הטענות במסגרת התנגדות.
 

התנגדות לצוואה איזה עילות קיימות בחוק ובפסיקה?

1. היעדר כשרות קוגניטיבית לצוות
2. צוואה שנערכה בכפייה
3. העברת זכות הציווי לאדם אחר
4. עריכת צוואה בהשפעה בלתי הוגנת
5. צוואה פגומה
6. טעות סופר בצוואה
7. צוואה שאינה ברורה סתומה
8. צוואה בלתי מוסרית או לא חוקית

תגובה להתנגדות לצו קיום צוואה

עם הגשת התנגדות לצוואה תועבר ההתנגדות במלואה לאדם אשר הגיש בקשה לצו קיום צוואה. כאשר מוגשת התנגדות קיימות חשיבות רבה לגשת לעו"ד צוואות וירושות לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לתכנן נכון את הליך התגובה להתנגדות. תכנון נכון של התשובה להתנגדות יכול במקרים מסוימים להביא למחיקת ההתנגדות על הסף.
תשובה להתנגדות צריכה להכיל בתוכה את כל הטיעונים הקיימים אשר יכולים ללמד כי ההתנגדות אינה ברת תוקף ולצרף מסמכים. יחד עם זאת כאמור מומלץ להיוועץ בעו"ד לענייני צוואות על מנת לחשוב יחד אלו מסמכים כדאי להגיש בשלבים ראשונים ואלו מסמכים כדאי להגיש בשלב של בקשה לצו גילוי מסמכים.

התנגדות לצוואה על בסיס פגמים צורניים

לבית המשפט לענייני משפחה מגיעות לא אחת התנגדויות על בסיסי פגמים צורניים.
כך היה במקרה הבא: צוואה נערכה בפני נוטריון ובה החליט המנוח להדיר את בנו מהצוואה. לאחר מות המנוח החליט בנו להגיש התנגדות לצוואה. ההתנגדות נשענה בעיקרה על שני אדנים: האחד, טענת המתנגד, כי המנוח לא היה כשיר לבצע פעולות משפטיות בעת עריכת הצוואה; האחר, טענתו להשפעה בלתי הוגנת של התובעות על המנוח באמצעות המטפלת שטיפלה במנוח, משך מספר שנים.

כלל, נטל השכנוע מוטל על בעל-הדין המתנגד לקיום הצוואה ככל שלא נפלו בה פגמים צורניים. ראו:  ש' שילה, "פירוש לחוק הירושה תשכ"ה - 1965" הוצאת נבו (1992) כרך א', בעמ' 232. במקרה דנן, ככל שקיימים פגמים צורניים בצוואה כנטען על ידי המתנגד, ואף אם יש בהם די על מנת להעביר את נטל השכנוע לכתפי התובעות - המבקשות את קיום הצוואה, נדמה כי מידת השכנוע פחותה בנסיבות דנן, כאשר ממילא שוכנעתי באמיתות הצוואה ובכך ששיקפה את רצון המנוח, באופן שניתן להכשירה על אף הפגמים שנטענו, בהתאם להוראת סעיף 25 לחוק הירושה. זאת עת מהראיות עולה, כי התקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה, הן שהצוואה נאמרה או הוגשה על ידי המנוח לנוטריון, הוא הרשות (סעיף 25(ב)(3) לחוק הירושה).

הלכה מושרשת בפסיקה, כי פגם באחד המרכיבים הצורניים הנדרשים בצוואה יש בו כדי להעביר את הנטל להוכחת אמתותה אל כתפי המבקש לקיימה. על-אף האמור, יש שאי - תקינות חיצונית על פני הצוואה היא כה שולית וקלת ערך, עד שאינה עולה כדי "פגם", המעורר כשלעצמו חשד ב"אמיתות הצוואה" (ע"א 6198/95 שולמית יעקב נ' שרה בראשי, פ"ד נב(2) 603, 617 (1998)‏‏; הפסיקה עמדה על כך שההקפדה על הדרישות הצורניות בצוואה בפני רשות פחות מחמירה מההקפדה על דרישות צורניות בצוואה בפני עדים. ההקפדה על קיום הדרישות הפורמאליות תלויה באופן עריכת הצוואה. ככל שאופן עריכתה מבטיחה ערובה טובה יותר לאמתותה וגמירות דעת המצווה, ניתן להסתפק בדרישות פורמאליות מועטות יותר. בעצם המעמד בפני הרשות יש מידה רבה יותר של טקסיות ורשמיות המדגישות את רצינות ההחלטה ואת גמירות הדעת הדרושים לצוואה (ע"מ (י-ם) 729/05 סובול נ' לויטין [פורסם בנבו] (2005)‏‏; ע"א 796/87 מסד אריאל נ' דוידי, פ"ד מה(2) 473, 476-479 (1991).

יפים לעניין זה גם דברי כבוד השופט שוחט בעמ"ש (ת"א) 38138-09-11 א' נ' ש' נ' א' מ' ק' [פורסם בנבו] (2013), לפיהם:‏‏ "הדרישות הצורניות אותן העמיד המחוקק אינן מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי שנועד לתת ביטוי לגמירת דעתו של המצווה. פרשנות לפיה יש להבדיל בין פגם לפגם מבחינת חומרת פגימתו הרעה תוך בחינת חומרתה בהתייחס לסוג הצוואה בה נפל אותו פגם - בכל הנוגע למידת השכנוע הנדרשת בסעיף 25 לחוק הירושה והפעלת שיקול הדעת של בית המשפט בהפעלתו - הינה פרשנות ראויה ומתונה יותר, המתאימה עצמה לנסיבות המיוחדות של המקרה הנדון. פרשנות זו תשמר בצורה נאותה יותר את האיזון העדין בין כבוד המת וכבודם של החיים - אלה הטוענים לפסילת הצוואה - תוך מתן כבוד לרצונו של המת שעל קיומו אנו מצווים".

בית המשפט קובע כי אי ידיעת קרוא וכתוב ופגם בשמיעה של הצוואה, כמו גם היעדר תעודה רפואית,  לא יביא לפסילתה.

לערוץ יוטיוב  https://www.youtube.com/watch?v=1OJtAanwlbk
לעמוד הפייסבוק  https://www.facebook.com/rslawfirm