עליבאבא שוקלת לגייס 20 מיליארד דולר בהנפקה שנייה בהונג קונג

קבוצת עליבאבא שוקלת לגייס 20 מיליארד דולר באמצעות רישום שני בהונג קונג לאחר הנפקת הענק שביצעה בניו יורק ב-2014, במהלך אשר נועד לקרב את החברה הגדולה ביותר של סין למשקיעים שלה בארצה כאשר ברקע המתחים מול ארה"ב ממשיכים להסלים.

ענקית המסחר האלקטרוני עובדת עם יועצים פיננסיים על ההצעה המתוכננת. על פי ההערכות החברה שואפת להגיש בקשה סודית לרישום בהונג קונג כבר במחצית השנייה של 2019. על פי מקורות יודעי דבר, הרישום השני נועד לגוון את ערוצי המימון של החברה ולהגדיל את הנזילות. עם זאת, התוכניות הן ראשוניות ועשויות להשתנות.

עסקה מוצלחת תתחרה בהנפקה הראשונה של קבוצת הביטוח AIA ב-2010 כמכירת המניות הגדולה ביותר בהונג קונג – ותהווה ניצחון עבור העיר שהעבירה את התאגידים הגדולים של סין לבורסות בארה"ב. נזכיר כי עליבאבא גייסה 25 מיליארד דולר בניו יורק בהנפקה הראשונה הגדולה ביותר בעולם לאחר שנאבקה לשכנע את הרגולטורים של הונג קונג לאשר את המבנה הייחודי שלה, לפיו קבוצה של שותפים מחליטה על חברי מועצת המנהלים.

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל

הבורסה בהונג קונג הרפתה את ההגבלות ונתנה את אור ירוק לרישום כפול בשנה שעברה, מה שאפשר לענקית שירותי האינטרנט מייטואן דיאנפינג ויצרנית הסמארטפונים שיאומי, להנפיק מניות עם זכויות הצבעה שונות.

המהלך מגיע כאשר החברות סיניות מתמודדות עם המתחים הגוברים בין וושינגטון לבייג'ינג, ועם גישה עוינת יותר ויותר מצידה של ממשלת ארה"ב, אשר מאיימת כעת על חברת וואווי ושוקלת הגבלות דומות נגד מספר חברות בינה מלאכותית נוספות. השנה, ענקית משחקי המחשב Douyu דחתה את ההנפקה הראשונה שלה בעקבות התנהגות השוק לנוכח מלחמת הסחר.

"חלק גדול מזה הוא פוליטיקה, בעיקר בגלל העיתוי", אמר דייוויד דאי, אנליסט מהונג קונג בברנשטיין. "חלק אחר ממנו הוא הערכת שווי פוטנציאלית טובה יותר בשוק בהונג קונג". מנייתה של עליבאבא ירדה בניו יורק ביותר מ-21% מתחילת השנה, אך עם שווי שוק של כ-400 מיליארד דולר היא עדיין נחשבת בין 10 החברות הגדולות בעולם.

עוד תכניות