קיבלה התחייבות מוקדמת מהמוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של 128 מיליון ש'

שלמה החזקות הודיעה היום (ד') על סגירת מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב נוספות של החברה כהרחבה של סדרות י', בהיקף של כ- 160 מיליון ₪ ערך נקוב. אגרות החוב שהוצעו במכרז המוסדי צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש ינואר 2010 ונושאות שנתית נקובה בשיעור של 3.35%.

ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המוסדיים מהוות כ-80% מכלל הגיוס שבכוונת שלמה החזקות לגייס. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים של כ-231 מיליון ₪ ערך נקוב - פי 1.8 מהכמות שהוצעה.

הסדרה מגובה בשעבוד על כלי רכב, בשעבוד שלילי על תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים ובערבות של חברת הליסינג), ומדורגת בדירוג ilA באופק יציב ע"י Standard & Poor's Maalot.

לדברי אייל גור, מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת שלמה Sixt, "מדובר בהנפקת מוצלחת, הראשונה של החברה לשנת 2012, ואנו מודים על הבעת האמון החזקה שאנו מקבלים משוק ההון, חרף תקופת אי הוודאות בשווקים.