האוצר גייס 1.5 מיליארד ד' בתשואה הנמוכה אי פעם

האטרקטיביות של ההשקעה במדינת ישראל והבעת האמון בכלכלתה מעולם לא היו מרשימים כל כך: אגף החשב הכללי באוצר השלים אמש גיוס של ל-10.5 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, כאשר התשואה שהתחייב האוצר לשלם לרוכשי האג"ח הסתכמה ב-4.115%, עלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה אי פעם מדינת ישראל בהנפקה דולרית.

התשואה בה נסגר הגיוס משקפת מרווח של 205 נקודות בסיס (2.05%) מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים. נציין כי מדובר בהנפקה הראשונה במטבע דולרי שביצע האוצר מאז שנת 2009 ובסה"כ זוהי ההנפקה ה - 9 במספר במטבע זה.

הביקושים בהנפקה, הסתכמו בכ- 5.8 מיליארד דולר, קרוב לפי 4 מהסכום שהונפק. התכנון הראשוני של החשבת הכללית היה לגייס סכום של מיליארד דולר, אולם לאור הביקושים הערים והמחיר האטרקטיבי, הוחלט להרחיב את גודל ההנפקה ל - 1.5 מיליארד דולר.

גופים זרים הביעו התעניינות גבוהה, ובעיקר הפתיע לטובה הביקוש ממדינות אירופה. המכרז נסגר כאשר כ-87% מההנפקה הוקצו למשקיעים זרים והיתר למשקיעים ישראליים. הביקושים התקבלו מ-307 משקיעים הפרוסים בכ-22 מדינות, בינהן: ארה"ב, בריטניה, איטליה, גרמניה, שוויץ, ספרד, פורטוגל, הולנד, לוכסמבורג, בלגיה, אוסטריה ועוד.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "הגיוס המוצלח עם הריבית הנמוכה אי פעם בהנפקה דולרית וביקוש גבוה של כ -פי 4, בולט במיוחד על רקע משבר החובות באירופה ומהווה הבעת אמון ברורה בכלכלת ישראל."

החשבת הכללית במשרד האוצר, "ח מיכל עבאדי – בויאנג'ו, הוסיפה כי "הביקושים הגבוהים שהוזרמו מצד גופים זרים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמדים על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון הבינלאומיים."

ההנפקה נוהלה על ידי החשבת הכללית במשרד האוצר, סגנה ערן היימר ונציגת משרד האוצר בארה"ב, סיגלית סייג, אשר הביאו לסגירת העסקה המוצלחת, שבוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס, UBS.