היענות כמעט מלאה להצעת הרכש של דנקנר לאג"ח של מעריב

חברת {דיסקונט השקעות} הודיעה היום (ג') על תוצאות הצעת הרכש למחזיקי אגרות החוב מסדרה ד' של מעריב, הניתנות להמרה למניות רגילות עד 14/02/16 ונושאות שנתית ברוטו של 11.59%, נכון למחיר האגרת היום.

בהצעת רכש, שפורסמה עוד בדצמבר 2011 ומועד קיבולה נדחה פעמיים, הציעה דסק"ש לרכוש את כל האג"ח המוחזק בידי הציבור (אך לא זה המוחזק ע"י הכשרת הישוב) במחיר 84 אגורות. בהתחשב בעובדה שטרם כניסת דסק"ש לתמונה נסחרו האגרות גם בשפל של קרוב ל-50 אגורות, מדובר בהצעה נדיבה.

בסיכום תוצאות הצעת הרכש, 91% מכלל מחזיקי הסדרה הסכימו להעביר את החזקתם לידי דסק"ש, כאשר היקף העסקה נאמד בסכום של 33.35 מיליון שקלים. זאת כאשר הכשרת היישוב תמשיך להחזיק ב-35% מסך הערך הנקוב של הסדרה, אשר לא נכללה בהצעת הרכש.

עיתון מעריב הנמצא בקשיים תזרימיים שרף 37.2 מיליון שקל מפעילותו השוטפת ברבעון הרביעי של השנה וקופת המזומנם שלו הכילה 5.5 מיליון שקל בסוף 2011. המהלך הנוכחי ייאפשר לדנקנר להמשיך ולהנשים את עיתון מעריב הרחק מעיני הציבור תחת חברת ההחזקות של דסק"ש.