אפריקה נכסים מגייסת 80 מיליון שקל בהרחבת סדרה ג'

חברת אפי נכסים +1.46% אפי נכסים 16,730 +1.46% בסיס:16,490 פתיחה:16,600 גבוה:16,740 נמוך:16,270 תמורה:906,651 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת היום על יציאה להנפקה לציבור של אגרות חוב שתבוצע בדרך של הרחבת סדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) על ידי מדרוג. היקף ההנפקה עומד על כ-80 מיליון שקל.

הריבית הנקובה במכרז עומדת על 4.15%, אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ובמח"מ של כ-1.54 שנים. המכרז המוסדי מתוכנן ליום חמישי הקרוב ה-5.4.12. מחיר הסגירה במכרז המוסדי יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי. את העסקה מובילה דש איפקס חיתום בהנהלת אהרון סמרה וגלעד שמעוני, ובין החתמים נמנים גם לידר ו-אי.בי.אי.

החברה פרסמה באמצע חודש שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011 ולרבעון הרביעי של השנה - שנה שהיתה בסימן של מעבר ליזום ופיתוח על קרקעות שבבעלותה בארץ ובאירופה במקביל לשיפור במיצוב הפיננסי של החברה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של כ-9 מיליון שקל המיוחס למחזיקי ההון של החברה בשנת 2011. החברה מציינת כי בנטרול השפעת שינוי שיעורי המס בעקבות יישום מסקנות וועדת טרכטנברג בסך 27.5 מיליון שקל הסתכם הרווח ב 18.5 מיליון שקל, בדומה לשנת 2010. כאשר בסיכום הרבעון הרביעי של 2011 הסתכם ההפסד למחזיקי ההון של החברה ב 800 אלף שקל אך בנטרול השפעת וועדת טרכטנברג הסתכם הרווח ברבעון ב 26.7 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה בשנת 2011 מהשכרת והפעלת נכסים גדלו בכ-3% והסתכמו בכ- 315.5 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2011 גדלו ב-8.5% והסתכמו ב 83.7 מיליון שקל לעומת 77.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.