: אמות מגייסת 100 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ג'

חברת אמות -0.2% אמות 1,960 -0.2% בסיס:1,964 פתיחה:1,950 גבוה:1,963 נמוך:1,938 תמורה:9,870,247 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה הבוקר (ב') על הקצאה פרטית למספר משקיעים מוסדיים של אגרות חוב, באמצעות הרחבת סדרה ג' בהיקף של כ-86 מיליון שקל ע.נ לפי שער של 116.2 שקל. סך הגיוס עתיד להסתכם בכ-100 מיליון שקל, תמורה אשר מגלמת אפקטיבית של כ-3% ברוטו במח"מ של 4.66 שנים.

אגרות החוב של החברה מדורגות כיום ע"י מדרוג Aa3 עם אופק יציב.
העסקה כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים על פי הדין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישומן של אגרות החוב שתונפקנה למסחר, וכן קבלת אישור חברת הדירוג כי אין בהגדלת הסדרה בכדי לפגוע בדירוג אגרות החוב.

לפני כחודשיים ביצעה אמות הקצאה דומה וגייסה כ-36 מיליון שקל בשיעור תשואה של 3.4%.

אבי מוסלר, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על המשך אמונם בחברה, הבא לידי ביטוי הן בנגישות הגבוהה שלנו לשוק הון והן בתשואה המגולמת."