מגייסת בגדול: מליסרון הנפיקה אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל

חברת מליסרון -1.77% מליסרון 30,500 -1.77% בסיס:31,050 פתיחה:30,700 גבוה:30,840 נמוך:30,060 תמורה:18,090,460 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (ה') כי השלימה ציבורית של איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקל.

ההנפקה מצטרפת לגיוס של כ-2 מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות שונות מתחילת 2012. במסגרת ההנפקה הנוכחית ביצעה מליסרון הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח'. האג"ח המונפקות מדורגות בדירוג A+/Stable ע"י מעלות.

איגרת החוב צמודה למדד ועומדת לפדיון בין השנים 2013-2022. המח"מ של הסדרה עומד על כ- 7.1 שנים. האג"ח מגובה במשכנתא ראשונה על גרנד קניון חיפה, אשר שוויו ל-31 במארס 2013 הסתכם לכ-1.25 מיליארד שקל. בהתאם לביקושים, המכרז לציבור נסגר בשיעור נקובה של 2.55% (אשר מייצג אפקטיבית של 2.57%; ללא עמלות), וזאת למול ריבית סגירה של 2.59% בשלב המכרז המוסדי ולמול ריבית מקסימום של 2.95% שהוצעה על ידי החברה בהנפקה.

אבי לוי, מנכ"ל החברה, אמר: "המהלכים לעיל תורמים בצורה חיובית לחיזוק איתנותה הפיננסית, נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה. בנוסף, אנו מעריכים, כי המהלכים לעיל יביאו להקטנת הריבית הממוצעת של החברה וליצירת ערך נוסף לבעלי המניות. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה, וליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו."