בדרך לתל בונד 20: גזית גלוב גייסה 860 מ' ש' בהרחבת סדרה יא'

חברת הנדל"ן הגלובלית גזית גלוב הודיעה הבוקר כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-860 מיליון שקל בשלב המוסדי באמצעות הרחבת סדרה יא', לאחר שבשבוע שעבר נחשף ב-Bizportal כי זכתה לביקוש אדיר של 1.67 מיליארד שקל.

ההרחבה נעשתה במחיר של 118 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.56% למח"מ של כ-7.55 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35%, הינה צמודת מדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024. דירוג חוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's.

לפי גורמים בשוק, מדובר בהנפקה מוצלחת אך חריגה, זאת לאחר שבית ההשקעות אלטשולר שחם היה הגוף שלקח כמעט את כל ההנפקה והזרים ביקושים בהיקף של כחצי מיליארד שקל, לאחר שהיו הרבה גופים מוסדיים שלא הצליחו להיכנס. מחיר המינימום עמד במקור על 115.2 אגורות ושיקף תשואה מקסימאלית של 3.97% צמוד למדד. אם לא יהיה שינוי דרמתי ההנפקה תאפשר לחברה להיכנס למדד התל בונד 20.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, מיטב חיתום ומגדל שוקי הון.

תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.