מגייסת: ביג זכתה לביקושים של 600 מיליון שקל במכרז הנפקת אג"ח ה'

חברת ביג מרכזי קניות מדווחת היום על ביקושים של קרוב לכ-600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה - סדרה ה'. החברה מדווחת על ביקושים של קרוב ל כ 600 מיליון שקל, המהווים ביקושי יתר של פי 3.7 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי, כ-166 מיליון שקל.

במסגרת המכרז נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 2.85% לשנה. אגרות החוב (סדרה ה') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2013 בגין חודש מאי 2013, והן יפרעו (קרן) בשבעה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2014 עד 2020 (כולל), והיתרה תשולם בשני (2) תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 32.5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022 (כולל).

כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 596.512 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'); מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 166.084 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.85%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה').

החתמים שהשתתפו בהנפקה: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום ופועלים IBI.