אאורה מנפיקה אג"ח: גייסה 32.5 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת אאורה +0.11% אאורה 1,872 +0.11% בסיס:1,870 פתיחה:1,876 גבוה:1,882 נמוך:1,837 תמורה:3,502,430 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השקעות, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב, במסגרתה היא מתכוונת לגייס סכום כולל של כ-40 מיליון שקל באמצעות הגדלת סדרה ז' של איגרות החוב שלה, שהונפקו לצד יחידות של כתבי למשקיעים.

בשלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם אמש (ג'), נרשמו ביקושי יתר בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהסכום המקורי אותו החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי שהסתכם בכ-32.5 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים בימים הקרובים.

את ההנפקה מובילה חברת לאומי פרטנרס, וכיועצת ההנפקה משמשת מירב סיגל. עו"ד דוד גוטליב הינו היועץ המשפטי של ההנפקה, ורו"ח עופר אורליצקי הינו רואה החשבון המלווה את ההנפקה.

אאורה ביצעה, כאמור, את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת סדרה ז', שהונפקה בחודש אוגוסט האחרון, אז גייסה אאורה כ-45 מיליון שקל ברוטו. איגרות החוב הונפקו על פי כללי "חודק", והן אג"ח שקליות בלתי צמודות, מסוג "סטרייט", והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2017.

המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-2.7 שנים, והמחיר שנקבע לכל אג"ח הוא 107 אגורות, המשקף אפקטיבית של כ-6.86%, נמוכה מתשואת האג"ח בבורסה. כתבי האופציה שהנפיקה אאורה ניתנים למימוש למניות החברה במהלך 3 החודשים הקרובים תמורת מחיר מימוש של 129 אגורות, בהשוואה למחיר של 149 אגורות ערב ההודעה על ההנפקה.