הבעת אמון: אדמה גייסה 527 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים ומפרטיים

חברת אדמה (מכתשים אגן לשעבר) השלימה גיוס של 527 מיליון שקל בהנפקת פרטית. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת (סדרה ד'). המחיר במכרז נקבע על 108 שקלים לכל 100 ערך נקוב, המשקף לפידיון של 2.64%. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

גיוס האג"ח בוצעה באמצעות הקצאה פרטית חסומה מאחר ולחברה אין מדף בתוקף. במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרת האג"ח הקיימת - סדרה שקלית אשר נושאת של 1.72 ונפדית בעוד פחות משלוש שנים. איגרות החוב מדורגות ברמה A+ על ידי סוכנות S&P מעלות.

חברת אדמה נשלטת על ידי {כור} בשיעור של 40% ועל ידי והחברה הסינית כימצ'יינה בשיעור של 60%. בסה"כ יונפקו במסגרת העסקה 487.8 מיליון ערך נקוב, כאשר סך התמורה לחברה צפוי להסתכם ב-526.8 מיליון שקל (ברוטו). על איגרות החוב שהונפקו חלות מגבלות חסימה על פי החוק.