בוני התיכון תגייס 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ח'

חברת הנדל"ן {בוני תיכון} השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. בהנפקה, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-110 מיליון שקל למעלה מפי 2.5 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב זה. בסך הכל, מעוניינת החברה לגייס בשני השלבים 50 מיליון שקל – השלב הציבורי יתקיים היום.

בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות של סדרת חדשה (סדרה ח'). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2018 ב-3 תשלומים לא שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.7 שנים, והריבית שנקבעה במכרז בהנפקה היא 6.45%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.20% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל.