גזית גלוב מגייסת: היענות גבוהה להנפקת האג"ח נרשמה בשלב המוסדי

בהמשך לדיווחים מיום ד' , אמש הוציאה חברת ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של חיים כצמן דוח הצעת מדף לגיוס כ-540 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב. האג"ח שיונפקו יהיו הרחבה של סדרה י"ב שנסחרת במח"מ של 9.38 שנים ונושאת צמודה בגובה 4%..

החברה מציעה 500 אלף יחידות, כשכל יחדה כוללת אלף שקלים ע.נ. אג"ח במחיר מינימלי של 1,087 שקל ליחידה, גבוה מההערכה הראשונית של 1,077 שקלים ליחידה. המכרז לציבור יתקיים ביום א'.

בשלב המוסדי של הגיוס נרשם עניין רב, והחברה קיבלה התחייבויות לרכישת כ-82.8% מהיחידות שהוצעו. מאז פרסום המדף הנוכחי הנפיקה החברה כ-451 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב, שנסחרות כעת בתשואה ברוטו של 3.36%.