גזית גלוב מגייסת: היענות גבוהה להנפקת האג"ח נרשמה בשלב המוסדי

בהמשך לדיווחים מיום ד', אמש הוציאה חברת גזית גלוב של חיים כצמן דוח הצעת מדף לגיוס כ-540 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב. האג"ח שיונפקו יהיו הרחבה של סדרה י"ב שנסחרת במח"מ של 9.38 שנים ונושאת ריבית צמודה בגובה 4%..

החברה מציעה 500 אלף יחידות, כשכל יחדה כוללת אלף שקלים ע.נ. אג"ח במחיר מינימלי של 1,087 שקל ליחידה, גבוה מההערכה הראשונית של 1,077 שקלים ליחידה. המכרז לציבור יתקיים ביום א'.

בשלב המוסדי של הגיוס נרשם עניין רב, והחברה קיבלה התחייבויות לרכישת כ-82.8% מהיחידות שהוצעו. מאז פרסום תשקיף המדף הנוכחי הנפיקה החברה כ-451 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב, שנסחרות כעת בתשואה ברוטו של 3.36%.