זה המקור לדיבידנד שתחלק בזק? גייסה 1.15 מיליארד שקל באג"ח

זה המקור שממנו חברת בזק -2.71% בזק 520 -2.71% בסיס:534.5 פתיחה:526 גבוה:533 נמוך:516.6 תמורה:36,559,728 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: תשלם את הדיבידנד הקרוב בהיקף של 1.27 מיליארד שקל? הבוקר מדווחת חברת התקשורת על גיוס של 1.15 מיליארד שקל באמצעות הרחבת סדרות קיימות מסדרה 6 ומסדרה 7. את העסקה הובילה לידר הנפקות.

במסגרת העסקה תנפיק בזק 881 מיליון ערך נקוב של החברה מסדרה 6 - סידרת אג"ח ארוכה הנושאת של 5.7 שנים ההנפקה מבוצעת לפי מחיר של 1.168 לכל ערך נקוב. המשקיעים רואים לנגד עיניהם אפקטיבית של 1.73% (בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן).

במקביל, בזק הרחיבה גם את סדרת האג"ח 7 - סדרה שקלית הנושאת מח"מ של 5.91 שנים. איגרות החוב הונפקו לפי מחיר של 1 שקל לכל 1 ערך נקוב המשקף למשקיעים ריבית אפקטיבית בשיעור של 2.02% (וללא הצמדה למדד המחירים לצרכן). סך הגיוס בסדרה זו מסתכם ב-119 מיליון שקל.

חברת בזק הודיעה בשבוע שעבר על רווח של 1.27 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה. על פי מדיניות החברה - כל הרווח מחולק למשקיעים כדיבידנד - אך זה טעון באישוה של אסיפה כללית. הגיוס הנוכחי ייאפשר לבזק לממן את חלוקת הדיבידנד - תוך הגדלת החוב למחזיקי האג"ח.