לקראת ההתרחבות בברלין: איידיאו גייסה 375 מיליון שקל באג"ח

חברת {איידיאו} העוסקת בהשכרה וניהול דירות בברלין, פרסמה את תוצאות מכרז האג"ח הציבורי - במכרז שהתקיים ביום ה' ביקשה החברה לגייס בהיקף של 60 מיליון שקל, כאשר הביקושים במכרז הציבורי לבדו עמדו על 140 מיליון שקל.

היקף הביקושים הכולל בגיוס היה של כ-700 מיליון שקל. תנאי האג"ח נקבעו על של יותר מ-6 שנים בריבית של 4.05%.

השלב השני בגיוס ההון של ADO הוא בהיקף כספי של 375 מיליון שקל נוספים. הגיוס באמצעות הנפקת הזכויות יהיה ב-21 בינואר 2015, כאשר קבוצת שיכון ובינוי, הודיעה כי בכוונתה לנסות ולהגדיל את החזקתה היחסית בחברה ותשתתף בהנפקת הזכויות בהיקפים שבין 140 ל-200 מיליון שקל.

המימון נדרש בכדי להשלים עסקה לרכישת נכסים בהיקף של 1.95 מיליארד שקל. מדובר ברכישה של 5,800 דירות בברלין בהיקף של 400 אלף מ"ר. לאחר השלמת העסקה, יעמוד הפורטפוליו של ADO על 14,000 דירות.

תוך כך, קרן הריט סלע קפיטל ( סלע נדלן +0.57% סלע נדלן 865.9 +0.57% בסיס:861 פתיחה:862 גבוה:865.9 נמוך:861.8 תמורה:29,267 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עדכנה היום (ג') כי גייסה בשלב הציבורי של הנפקת סדרת אג"ח 205 מיליון שקל, ונהנתה מביקושים של למעלה מ-370 מיליון שקל, בערך פי 2 מהיקף הגיוס בפועל.