אדמה מגייסת היום כסף בהנפקה פרטית חסומה - הנה נתוני הגיוס

אחרי כישלון ההנפקה של חברת אדמה בוול סטריט, חברת האגרוכימיה פועלת היום על מנת לגייס אג"ח ממשקיעים מוסדיים. מאחר ולחברה אין תשקיף מדף, גיוס האג"ח מתבצע באמצעות הנפקה פרטית חסומה. תהליך הגיוס מתקיים היום.

במסגרת העסקה מציעה אדמה להרחיב את סדרת האג"ח הקיימת שלה (סדרה ב') ומציעה למשקיעים לרכוש ניירות ערך במחיר של 123.3 אגורות - המשקף תשואה ברוטו שנתית של 5.05% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. מחיר האג"ח הבוקר עמד על 127.7 אגורות.

איגרות החוב של החברה מסדרה ב' הן אחת מסדרות האג"ח הקונצרניות הארוכות בבורסה ונושאות מח"מ של 9.9 שנים. סוכנות הדירוג S&P מעלות מדרגת את החברה בדרגה AA-. איגרות החוב נכללות במדד התל-בונד 20.

כחלק מן העסקה מציעה אדמה למשקיעים לקבל גם 5 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-500 איגרות חוב של החברה מסדרה ב'. כתבי האופציה (שלא יירשמו למסחר). כתבי האופציה ניתנים למימוש לאיגרות חוב עד ל-10 במאי 2015 והשווי הנאיבי של כתב האופציה עומד על 2.35 אגורות (לכל כתב אופציה).

• אדמה עם תוצאות חלשות: ההפסד העמיק ל-120 מיליון דולר
• האג"ח של חברת אדמה נפלה ב-10% מתחילת החודש - והפילה את התל בונד

את ההנפקה מובילה חברת כלל פיננסים חיתום כשלצידה לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אייפקס חיתום וענבר הנפקות. כלל חיתום ליוותה את החברה במסגרת ניסיון ההנפקה בוול סטריט והצליחה לשכנע את הגופים המוסדיים לרכוש ניירות ערך של החברה במסגרת הנפקה. עם זאת, ההנפקה נפלה בסופו של דבר בשל ביקושים נמוכים שהגיעו ממשקיעים בחו"ל.