נתנאל גרופ צלחה את השלב המוסדי: הרחיבה את הגיוס ל-50 מיליון שקל

חברת נתנאל גרופ -0.55% השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') כאשר קיבלה התחייבויות להשקעה בהיקף של 50 מיליון שקל. נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, נערכה לגייס 40 מיליון שקל במכרז המוסדי בריבית מקסימום של 5.9%, אך בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-140 מיליון שקל, ירדה הריבית המשולמת על אגרות החוב לרמה של 4.75%.

ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה ח') שקליות לא צמודות, לתקופה של 3.5 שנים. בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של נתנאל גרופ. השלב הציבורי במכרז מתוכנן להתקיים ביום שני הקרוב.

קרן אגרות החוב (סדרה ח') עומדת לפירעון ב-5 תשלומים חצי שנתיים לא שווים, כך ששני התשלומים הראשונים בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר וביולי 2019, ושלושה תשלומים נוספים בשיעור של 30% מקרן אגרות החוב ייפרעו בינואר 2020, יולי 2020 וינואר 2021.