עוגן השלימה גיוס שני של אג"ח ESG מגובת נכסים בהיקף של 150 מיליון שקל

עוגן, קבוצה פיננסית-חברתית ללא כוונת רווח, השלימה גיוס אג"ח מגובת נכסים בהיקף של 150 מיליון שקל. זוהי הפעם הראשונה בישראל בה ארגון ללא כוונת רווח (מלכ"ר) מנפיק אג"ח מדורגת ונסחרת ברצף המוסדי, כשמטרת ההשקעה היא סיוע לאוכלוסיות מוחלשות.

ההון שגויס משמש למתן אשראי חברתי לעסקים קטנים ולמלכ"רים אשר מתקשים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית ומסייע לצמצום הפערים הפיננסיים המובנים בישראל. במסגרת ההנפקה מכרה עוגן למשקיעים את זכויותיה בתיק הלוואות מבוזר כך שהמשקיעים יזכו בתשלומי ההחזר של ההלוואות בתוספת ריבית, ואילו עוגן תשתמש בסכום שגויס למתן הלוואות חדשות.

בין רוכשי האג"ח המוסדיים ניתן לציין את: ניהול תיקים מבית הפניקס, מור בית השקעות, העתיד חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית, גלעד גמלאות לעובדים דתיים, קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח, מפעל הפיס כגוף ציבורי ועוד. ההנפקה הנוכחית מצטרפת להנפקה הראשונה שביצעה עוגן בפברואר 2022, אז הנפיקה 50 מיליון שקל.

שכבת החוב הבכיר באג"ח קיבלה דירוג Aa3 על ידי מדרוג – דירוג המצביע על הסיכון הנמוך בהשקעה. זו האג"ח הראשונה שהנפיק מלכ"ר בישראל שזכתה לדירוג. שכבת החוב הבכיר ושכבת החוב הרגיל באיגרת תסחרנה ברצף המוסדי. מדובר באג"ח שיקלית בריבית משתנה לא צמודה.

עוגן השקיעה 26.25 מיליון שקל מהונה העצמי, אשר מקורו פילנתרופי ע"מ להעניק למחזיקי האג"ח כרית לספיגת הפסדי אשראי. חברת החיתום רוסריו ליוותה את עוגן בהנפקה פרו בונו. עוגן מחזיקה ברישיון נותן אשראי מורחב וברישיון למתן שירות מידע פיננסי "בנקאות פתוחה" מרשות שוק ההון והנה גוף מדווח ומקבל מידע ממאגר נתוני האשראי של בנק ישראל. מיום היווסדה בשנת 1990 ועד היום העניקה עוגן כ-75,000 הלוואות בגובה של כ 2 מיליארד שקל. הונה עומד כיום על כ-530 מיליון שקל, ומקורותיו מכספי תורמים, משקיעי אימפקט וקווי אשראי בנקאיים.

שגיא בלשה, מנכ"ל עוגן: "ההצלחה לגייס חוב בעת הנוכחית ממשקיעים מהשורה הראשונה במשק היא הוכחה שניתן לקדם פעילות חברתית חשובה על בסיס מודל כלכלי נושא תשואה. מודל האג"ח החדשני מהווה עידן חדש בעולם ההשקעות האחראיות בישראל. בזכותו בשנים הקרובות יוכלו אלפי אנשים, עסקים ועמותות לזכות בנגישות לאשראי, להקים עסקים ולהשתלב בכלכלה הישראלית. מאז פרוץ משבר הקורונה לפני כשנתיים הצלחנו לגייס כ-300 מיליון שקל, שאפשרו לנו לסייע לעסקים, משקי בית ומלכ"רים, לצלוח משברים כלכליים ואף לצמוח מהם. השותפים שלנו במודל ההשקעה שייסדנו יזכו ברווח כפול. הן בתשואה על השקעתם והן, באימפקט חברתי המאפשר להעניק סיוע לעסקים קטנים ועמותות, המהווים מנוע הצמיחה של הכלכלה הישראלית, ביציאה מהמשבר המתמשך".